工作总结|私人投资顾问工作总结(必备16篇)
发布时间:2023-08-09私人投资顾问工作总结(必备16篇)。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
早就想总结一下了,也许一直没有进步就是因为没有停下来思考总结。
我也算是完整的经历了一个健身房的销售过程吧,试着写一写总结,给这段工作画个句号吧。从这份工作里边得到一些什么教训。
健身房的会籍销售工作从预售开始,怎么样做好预售呢?
首先给自己起一个容易被人记住的代号,以后整个销售过程中就开始用这个代号跟客户打交道。宣传单页上不要简单的印上“会籍顾问某某某+电话”,事实证明这样很少会得到客户的电访的。一般宣传单页上都会有健身房的固定电话的,客户有兴趣的一般都会打固定电话问的,所以我们要在单页上清楚的标明应该打电话给发单页给他的人。怎么办,根据我的经验,可以印上“特价咨询找+代号+电话”或者“开业优惠+代号+电话”,而且发给客人单页的时候一定要说“如果您有兴趣健身一定要找代号啊,要健身就找代号”,一定要把自己简单易记的代号反复强调,不要说健身找我什么的,客人记不住你的名字一切都白搭,然后跟客人说“如果有兴趣了解,可以打代号的电话”,然后把自己的手机号在哪里指给客人看。
留电话
如果客户有兴趣,一定要千方百计的留下客户的电话和名字,一定要是全名,标注下来客人的大概年龄,还有体貌特征之类的,最好是能给客户拍照,或者是拍个合影都行,然后记录下日期,晚上回家以后一定要把客户的资料整理好,然后保存好,这些都是以后开始销售的财富。
怎样得到客户电话?
方式很多,下上线下都有。扫楼,扫街,地铁口,微信,微博,58同城,赶集网,小区论坛,能用的就全给用上,注意一定要加上自己的代号和自己的口号,类似于“要健身找代号”“健身咨询就找代号”之类的,总之要用一个口号,然后在销售的过程中反复的强调,更狠一点可以在网上定做一个文化衫,把口号和电话印到文化衫上,每天出去宣传的时候就穿在身上。出单比较多的是附近小区,然后是写字楼,然后是地铁站,所以留名单的重点要放在小区门口,写字楼。起得早一点,6点多吧,然后到小区门口蹲点,一直到晚上8点,把吃饭时间跟正常时间错开,这样做个两三天,然后改成9点多去守到晚上11点吧,接着蹲守几天,然后摸透人多的时间段。还是老原则,甭管是大爷大妈还是附近的小商小贩,每一个碰到的人都要把自己的代号打响,把自己的名片发足。上下班高峰就去地铁站写字楼接着留,慢慢电话不好留的时候接着去小区,在前期已经摸透的那个人多的时间段里继续蹲守。注意,留电话最好用自己的手机给他打过去,就是要保证客户留的电话是正确的,真实的,一定要确保这一点,可以有很多技巧,就不再说了。
客户回访
留名单多少决定买单人数的多少,但是客户回访电话打得多少决定着客户在你手上买单的多少。客户回访很重要,所有销售都在留名单,客户不一定非要认可你,而且从留名单到开始卖卡,中间还有一段时间,说不定开始卖卡的时候客户已经把你这个销售给忘记了,所以做好客户的回访非常重要。留过电话之后的两天之内一定要给客户打回访电话。记录电话回访情况。第一次电话要跟客户聊起来,有时间想聊的就详细了解客户有没有锻炼过,有没有在哪办过卡,办了多久之类,对健身怎么看,有没有了解过我们的健身房,然后把客户邮箱要过来,或者加客户微信,然后定期给客户发一些健身贴士,如何选一个好健身房,健身房介绍等等,记得把口号带上去,确保客户不会把你忘掉。把客户的情况分类清楚,哪个是以前办过会员卡的,哪个是可以很快办卡的,做好重点跟进。过一周给客户发问候短信,天冷天热啊,节日快乐,健身的好处之类,一定要标好自己的名字和口号。
开始卖卡第一天
这天一定会很乱,也会有一些销售抢客户,如果公司有客户保护制度最好(例如填预约,找前台登记客户来访记录等),所以我们一定要做好自己的邀约过程,卖卡前两天跟客户联系,确认客户过来的时间,强调过来一定要找自己代号,讲自己销售是拿提成的,所以请客户一定要找自己等等,对于没有联系上的客户,发短线要来强调一定要来找自己,第二天提前半个小时给客户发提醒短信,如果到约定时间还没到就给客户打电话。晚上查看客户买单记录,看看有没有自己的客户被别的销售做掉的。跟当天有预约但是没有到场客户打电话。对已经买单的客户打电话回访,比如留好单据,健身房开业会通知他,加微信,有事情打电话之类,最后一定要告诉他有朋友如果有兴趣一定要介绍给你。
预售基本上就会重复这个流程,预售过程公司会有一些不同的优惠,礼品赠送,促销手段等等。
门店开业以后
门店开业以后每天的工作也差不多,留名单,邀约客户,了解客户需求,带参观,谈价格,买单,后续跟踪,转介绍。我没有从一开始就做好的应该是谈价格和转介绍这两方面了。价格谈判有一定的技巧,价格不能随便让步,每一个让步都要伴随一个要求。例如客户要便宜就给客户讲讲会所的优势,性价比多高,以后客户可以得到的服务多少,如果客户还是要便宜,就让客户先报价,然后一步一步的磨。如果可以便宜,就要求客户办会籍时间长一点;找同事来踢单,经过申请可以多送一个月,但是要求客户提供5个朋友名单;实在拿不下来只好让步的时候一定要让客户以后给介绍朋友过来,反正就是一些销售技巧。多推一些时间长的卡。但是会所的一些相关的转卡续卡停卡之类的一定要在买单之后对客户告知清楚,真诚的对待客户。
转介绍
转介绍很重要,有没有转介绍还是要看对客户的回访了。每个月要拿出一定比例的提成回馈给客户,一定要经常跟客户聊天,知道哪些客户比较可能转介绍客户给你,买瓶水,送个咖啡券,送点小礼物之类的都可以。一定要把自己的客户跟踪表弄好,如果可以,在自己电脑上建立一个excel表格,每天晚上把自己客户记录表维护好,哪些客户什么时候联系过,谈了些什么,哪些客户需要打电话了,每天都要认真的列出来。当然会员升级和续会在适当的时间要做好。
写挺多的,有点乱,晚了,明天试着写写价格谈判过程中的一些小技巧。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
私人投资顾问在现代社会中扮演着相当重要的角色。他们通过为客户提供专业的投资建议和策略,帮助他们实现财务目标。在这篇文章中,我们将详细介绍一个私人投资顾问的工作计划,包括市场研究、客户咨询和投资组合管理等方面的内容。
第一部分:市场研究
作为一名成功的私人投资顾问,必须密切跟踪金融市场的动态,包括股票、债券、外汇和商品等。他们需要通过收集和分析各种数据,为客户提供准确的市场趋势和信息。工作计划的第一步就是进行全面的市场研究,以收集可靠的数据来源和利用市场分析工具。
市场研究的重要组成部分是对宏观经济环境的研究。私人投资顾问需要了解国内和国际经济的整体状况,并评估其对不同投资类别的影响。他们还需要关注政府政策、贸易争端和地缘政治风险等因素。通过对这些因素的分析,私人投资顾问可以为客户制定相应的投资策略。
第二部分:客户咨询
私人投资顾问的主要职责之一是为客户提供咨询服务。在工作计划中,他们需要制定一套有效的咨询流程以确保客户能够得到最佳的投资建议。
私人投资顾问需与客户进行一对一会议,详细了解其财务目标和风险承受能力。通过分析客户的投资目标、资产组合和时间限制等因素,他们可以制定个性化的投资方案。在咨询过程中,私人投资顾问需要有良好的沟通能力,以便清楚地向客户解释不同的投资选择和策略。
私人投资顾问需要为客户提供定期的投资报告和建议。他们应定期与客户进行沟通,评估投资组合的表现,并根据市场变动和客户需求调整投资策略。私人投资顾问还可以根据客户的需要提供其他金融服务,如税务规划和退休规划等。
第三部分:投资组合管理
私人投资顾问有责任管理客户的投资组合,以确保其能够实现预期的投资回报。为了成功地管理投资组合,他们需要在工作计划中纳入以下几个关键步骤。
私人投资顾问需进行资产配置。根据市场前景和客户的风险偏好,他们需要决定在不同资产类别之间分配资金的比例。这涉及到股票、债券、现金和其他投资品种的选择。
私人投资顾问需要进行持续的投资监控和风险管理。他们应密切关注投资组合的波动性和回报表现,并通过适时的买卖来减少投资风险。风险管理也包括分散投资风险,以降低整体风险水平。
私人投资顾问需要定期评估投资组合的绩效。他们应根据预先设定的指标来衡量投资组合的回报和风险。定期评估可以为客户提供及时的投资建议和调整策略的机会。
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作为一名私人投资顾问,一个详细、具体、生动的工作计划对于提供专业的投资服务至关重要。市场研究、客户咨询和投资组合管理是一个私人投资顾问的核心职责。通过科学的工作计划,他们可以为客户制定有效的投资策略,并帮助他们实现财务目标。私人投资顾问的工作计划应根据客户需求和市场变动进行调整,并与客户保持定期沟通,以确保投资组合的成功管理。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
一、
作为一名顾问,我的工作职责是为公司、组织或个人提供专业的建议和指导,帮助他们解决问题并实现目标。在过去的一年里,我积极投入工作,通过与客户密切合作,取得了卓越的成果。在这篇文章中,我将详细介绍我在顾问工作中所做的事情,以及我所取得的成就和经验。
二、项目管理和协调
作为顾问,我负责管理和协调各个项目的实施过程。我与客户进行深入的沟通,了解他们的需求和目标,并制定相应的项目计划和时间表。我协调内部员工和外部合作伙伴的工作,确保项目按时完成并达到客户的要求。通过有效的项目管理,我能够增强客户对我们公司的信任,并提高客户满意度。
三、市场调研与分析
为了为客户提供准确的建议,我经常进行市场调研和分析。我收集和整理大量的市场数据,对市场趋势、竞争对手和潜在机会进行分析。通过对数据的深入研究,我能够提供客户更具洞察力的建议,帮助他们做出明智的决策。我的市场调研和分析工作得到了客户的高度赞扬,并帮助他们在激烈的市场竞争中脱颖而出。
四、解决问题和决策支持
在顾问的工作中,解决问题和提供决策支持是非常重要的任务。我致力于帮助客户识别问题,分析其根本原因,并提供解决方案。我真正了解客户的需求,并与他们合作制定可行的解决方案,以实现他们的目标。我积极参与决策制定过程,提供专业的建议和意见,以确保客户做出明智的决策。通过我的努力,我帮助客户解决了许多复杂的问题,并为他们带来了实实在在的价值。
五、沟通和人际关系管理
作为顾问,良好的沟通和人际关系管理能力至关重要。我与客户进行密切的合作,并始终与他们保持良好的沟通。我倾听客户的需求和意见,并确保他们获得满意的答复。我与内部员工和外部合作伙伴建立了良好的工作关系,确保项目的顺利进行。通过我的专业知识和良好的人际关系,我建立了广泛的业务网络,并为公司带来了更多的商机和合作机会。
六、反思与展望
回顾过去的一年,我意识到作为一名顾问,不仅要熟悉专业知识,还需要具备敏锐的洞察力和良好的沟通能力。在未来的工作中,我将继续不断提升自己的专业素养,并学习新的工作方法和技巧。我将与客户保持密切合作,更加关注并满足他们的需求。我将继续加强沟通和人际关系管理能力,与团队合作,在工作中取得更大的成就。
七、结语
作为一名顾问,我深知自身的职责和使命。我将持续为客户创造价值,并帮助他们实现商业和个人的成功。通过不断学习和提升自己,我相信我能在顾问的职业道路上取得更大的成就,并为社会做出更多贡献。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
私人项目投资协议
甲方:
住所地:
法定代表人:
乙方:
身份证号码:
以上二方单称时为“本协议一方”,合称时为“本协议各方”。
鉴于:甲方拟对_______________________项目进行项目投资,乙方意愿与甲方共同投资,以上各方经友好协商,根据法律法规的相关规定,本着互惠互利的原则,就甲乙各方投资份额、事务执行及利润分成等事宜达成如下协议,以共同遵守。
第一条投资项目具体情况
____________项目,位于__________________;项目甲方预计投资人民币____________万元,具体投资额以最终结算的投资额为准。
风险提示: 投资协议最重要的部分便是出资问题,因此一定要在协议中载明出资的方式,以此方式认缴的出资额是多少,确定该出资额所占的出资比例等。
其中,最为重要的是,出资实际缴付的时间确定。
实践中不乏有投资人在签订出资协议后,因各种原因而迟迟不予缴付出资,从而导致整个合作项目进程延缓。
若未在协议中对此约定,或使迟延履行出资义务人逃脱责任。
第二条共同投资人的投资额和投资方式
在项目预计总投资额中,甲方出资人民币_____________万元,占出资总额的_____;乙方出资人民币____________万元,占出资总额的______;总投资超过预计_____________万元的,各方同意按出资比例同时追加出资。
第三条各方应按照项目开展进度要求,依据甲方指令按出资比例同时履行出资义务,各方出资应在______年___月___日或项目完成前支付全部出资。
一方的出资应经另一方确认,并将资金汇入甲方指定的银行账户,出资后任何一方不得抽回投资。
风险提示: 在盈余分配问题上,投资人通常不会忽略,但对于投资项目给第三人造成损失的赔偿责任分担上,投资人往往会出现疏漏。
虽然各投资人对外承担责任的范围和内容是一致的,但对投资人内部责任分担以及追偿问题很大程度上是依据协议/约定确定的。
若因约定不明,会使得无过错投资人要与过错投资人共同承担责任,甚至数倍于有过错投资人。
第四条利润分享和亏损分担
各方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。
投资项目债务先以共有财产偿还,共有财产不足偿还时,以出资额度为依据,按比例承担。
第五条利润分配期限
各方同意在项目最终清算后,被投资项目将投资利润分配给甲方后30天内,乙方可要求甲方按双方出资份额分享投资利润。
第六条事务执行
1、共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于管理执行投资日常事务,对外全权与第三方签订投资协议等法律文书。
2、甲方以外的其他投资人有权了解共同投资的经营状况和财务状况,但不得干涉甲方对共同投资事宜的处理;
3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担;
4、甲方在执行事务时如不遵守本协议而造成乙方损失时,甲方应承担赔偿责任;
5、以下共同投资事务须由共同投资人同意即为有效:
(1)投资人转让共同投资项目股份;
(2)以上述股份对外出质。
第七条投资的转让
1、任一方均不得向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额;
2、各方之间转
风险提示: 为避免发生潜在风险,合同各方将违约责任条款作出明确约定,就会使签约人谨慎签约,全面系统的估计自己的履约能力,防止签约人故意违约,提高签约人履行合同的自觉性,并在履约过程中积极按合同约定履行义务,使合同风险消弭于签约阶段。
其次,合同中,许多当事人常约定“因违约造成对方损失的,应当承担赔偿责任”,但确忽略对具体违约金的确定,而在后续纠纷争议中,守约方又对损失的大小无法确切举证,而造成无法弥补全部损失,因此在设置违约责任条款时应当多费些心思。
让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。
第八条违约责任
1、投资人未按期缴纳或缴足出资的,应当赔偿由此给其他投资人造成的损失;如果逾期十天仍未缴足出资,按退出投资项目处理。
2、投资人私自以其在约定共同财产份额出质的,其行为无效或者作为退出投资项目处理,由此给其他投资人造成损失的,承担赔偿责任。
按退出投资项目处理是指,将其已投入的出资额予以返还。
第九条其他
1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。
2、甲、乙双方之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙投资事业发展的原则予以解决。
如协商不成,可以向____________法院提起诉讼。
甲方:
______年___月___日
乙方
______年___月___日
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
1、业务开拓地域:
xx年我个人开拓业务地域还是集中在广东省内;一方面广东省内对于人才的需求在数量上要多于其它省市,并且高级职业经理人以及高级技术人员在这个区域内需求量相对较多;另一方面,特殊的地理位置决定了目标客户对于新兴事物接受较快,对于高层职位用猎头形式招聘较为接受。对于销售人员来说比较好做前期的说服工作。但是另一方面正因为有这样的市场存在,由于行业壁垒不强,现新成立公司日益增加,各公司操作水平参差不齐,也曾在开拓业务过程中出现过一些客户恶意压价现象。对于此种现象,如果客户对用此种方式招聘意向较大的,我个人一般都是先向客户阐明客观原因,让其理解收费的标准与其服务质量有着直接的联系;在这过程中,尽量举一些实例,并跟据实际情况给到其一些建议,让客户公司从言语中感悟到“”在猎取人才方面的专业性。那么即便此次合作未有结果,也会给相关人员留下深刻印象,对于“顶才”在行业内声誉做一个很好的铺垫。
随着后半年拓展工作的继续,有明显的感觉到浙江、江苏一带外资企业进驻形式非常之明显,对于生产型企业中高层人员需求量有所增加;联系过程中大部分客户还是比较看重公司所在地域和前期费用。在日后的工作中还要多跟同事一起探讨开发异地客户的经验。
2、开发客户行业总结
这一年较为集中在生产型企业和it软硬件行业的开发,其它一些是有需求的零散客户。生产型企业从今年七八月份开始,对于高层人员的需求量明显增加,特别是对技术出身的高管人才。但是由于其企业的特殊性质,其对此种招聘方式和费用方面的认识有待于提高,所以给拓展工作也带来了一定的难度。
相对于生产型企业,大部分it企业的前期接洽则显得较为顺利,此行业公司目前对于中层的研发力量似乎都显薄弱;个别企业对于公司内部单一领域的研发出现断档,急缺项目带头人的角色。针对这一情况如何把拓展客户公司从前期接洽引入到后期的实质性的谈判显得由为重要。但我个人似乎总是在这一环节显得心有余而力不足。关于此阶段,工作及谈判技巧性还有待于进一步提高。
3、对潜在客户行业及其所在领域知识的总结
对于销售人员来说,职业嗅觉显得格外重要。那么对猎头行业的销售人员来说似乎除了对各行业的最新动态及各大公司时事的积累并做出重点服务的行业判别外,同时还要对同行业公司进行密切关注。
在这过程中,无疑给从业人员带来了新的知识充击。就本人而言,对于这些知识的积累多来自于业内朋友的交流,平时的报纸杂志及新闻。但跟公司内部同事关于潜在客户行业的沟通交流并不多,希望在日后的工作中,能够增强信息交流。一方面可以拓宽自己的知识面;另一方面,通过这些信息能够增强自我的职业嗅觉,在工作的同事及时辨别工作的重点方向。同时这些信息也有助于跟客户的谈判过程中为自己增加谈判筹码;俗话说:“知已知彼,方能百战百胜”;对于客户而言我们了解的行业情况越多,愈会显得我们对其行业情况了解深刻,给客户的专业形象也就更深刻。
4、工作中的不足
一年来,虽然自己在工作中取得了一些成绩,但还存在着很多不足。一是工作当中主动向领导请示的多,汇报少,为公司出注意想办法的少。二是开展工作前调研不够,有些情况了解得不够细,不够实,不够多,掌握材料不够充分,使工作被动。三是对于新信息(包括同行业竞争对手方面)的来源渠道少,跟同事在业务方面的沟通不多。在新的一年里,我将扬长避短,发奋工作,克难攻坚,力求把工作做得更好。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
第一,清理拖欠货款案件,由于近几年业务人员在外签订合同和业务往来的履行协议过程中,增强了法律意识和处理业务的能力,避免了大量拖欠问题的发生。但是,市场交易过程中不良行为的影响和贸易风险无时不在,个别欠款案件时有发生,目前,共起诉和申请仲裁的欠款客户,涉案金额4x万元,按照法院的诉讼程序做好起诉、送达、调查、开庭、执行等各阶段的证锯搜集、提供、应诉、协助等项工作。
第二,劳动争议案件,一是刘恩宽劳动争议案,10月份开庭,XX年1月14日在市中院开庭,现尚未判决;二是十名职工的劳动争议案,双方在政府部门的干预下达成调解协议。另外,又有2职工到法院起诉,诉讼理由是要求给付终止劳动合同补偿金,我们积极准备相关证据、进行答辩,已于1月16日和17日开庭。
第三,农民药害索赔案件,建三江农垦法庭审理的田归农药害案件,诉讼标的为1x余元,经我们的大量工作,经法院两审已做出终审判决,驳回农民的诉讼请求,我公司取得了胜诉,避免了经济损失。XX年,继续做好对诉讼和执行案件的证据收集和及时提供,更好地维护企业的合法权益。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
作为一名保险投资顾问,我在过去的一年里,积极努力地为客户提供了专业的保险投资建议和服务。在这份工作总结中,我将详细地描述我所担任的工作职责、所取得的成就以及遇到的挑战和解决方法。
作为一名保险投资顾问,我的主要职责之一是通过与客户的沟通和分析他们的风险承受能力,为他们制定个性化的保险投资方案。在与客户的分析中,我始终坚持价值投资的原则,在考虑投资回报的同时,保持对风险的谨慎评估。通过深入了解客户的个人和家庭状况、财务目标和风险偏好,我可以为他们制定最合适的投资策略。
在过去的一年里,我成功为多位客户制定了保险投资方案,并取得了显著的成果。特别是在一位中年客户的案例中,通过对其财务状况的全面评估,我成功地帮助他规划了未来十年的保险投资计划。在我的建议下,他选择了多元化的投资组合,包括股票、债券和房地产等领域,以确保他的投资风险得到适当的分散。在过去的一年里,他的投资回报率超过了他的预期,这充分证明了我的专业建议的价值。
我也面临了一些挑战。特别是在和一些保险公司进行合作时,由于市场波动和政策调整,保险产品的种类和利率可能会发生变化。为了应对这种情况,我积极与保险公司保持联系,及时了解最新的产品信息,以便为客户提供最准确和有效的建议。
一些客户对于保险投资的理解和信任也是一个挑战。有时候,客户可能对于长期保险投资的收益缺乏信心,更倾向于短期高风险的投资方式。在这种情况下,我会耐心地与客户进行沟通,解释保险投资的长期收益和风险管理的优势,并为他们提供相关的市场数据和成功案例,以帮助他们做出明智的决策。
在工作中,我积极参加行业研讨会和培训课程,不断积累专业知识和技能。我在过去的一年中,通过参加投资学、风险管理和财务规划等相关培训,进一步提升了自己的能力和专业水平。这些知识和技能的提升,不仅为我更好地为客户提供服务打下了基础,也促使我积极探索更多创新和有效的保险投资策略。
小编认为,作为一名保险投资顾问,我通过与客户的沟通和分析,为他们制定了个性化的保险投资方案,并在过去的一年中实现了良好的业绩。尽管在工作中遇到了一些挑战,但通过不断学习和与客户的良好沟通,我成功地克服了这些困难。我相信,通过不懈努力和追求卓越,我将能够为更多的客户提供专业的保险投资服务,并在这个领域取得更大的成就。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
【实习单位】
xx国际投资集团有限公司成立于专业化投资公司,是香港金银业贸易场执牌交易商,也是香港中华厂商联合会之会董单位。xxx投资顾问有限公司是香港xx国际投资集团在x市场上最早、最专业的合作伙伴。公司秉承集团公司“诚信、开拓、高效、务实”的经营理念,发扬“诚信为本、开拓为先、高效为主、务实为尊”的企业文化,凝聚了一批在业内有杰出的分析能力及丰富的行业运作经验的精英,拥有高素质的经营管理团队。公司在管理上运用不断创新的激励机制,实践出了一套专业、个性、规范以及高效的团队管理方法;务实的态度、不懈追求与创新的精神让我们二年内在x市场取得了骄人的业绩;公司将一如继往在投资服务领域不断创造自身价值,树立良好的品牌及形象。
【岗位介绍】
带领团队对公司产品的市场推广及销售工作;分析客户需求,与客户保持良好的关系;完成公司的业务指标和临时任务;负责客户的市场开拓、维护与服务工作,包括定期拜访客户、向客户提供投资建议及市场咨询、推广活动。
【实习内容】
在xxx投资顾问有限公司实习,也像找工作一样,是我自己在网上找的,然后是面试和笔试最后才确定让我们留在公司。
在接到面试机会的时候我兴奋不已,因为之前我投过很多份简历都石沉大海,有机会去面试就表明自己的付出还是有回报的。在接下来的几天我在网上查了很多的关于xxx投资顾问有限公司的信息包括主营业务、规模、在行业中的位置以及客户群和信誉等等。在8月13号那天我满怀信心的进入应聘单位,在面试官的几个问题都是我在网上查过的,所以对答如流,自我接受是必不可少的',幸好我有准备,所以一番下来感觉还不错。下午就得到电话说准备笔试,然后我就做了很多的准备,包括什么投资经纪人,以及什么是国际黄金交易等,在后面的笔试中我也脱颖而出。获得肯定的心情不言而喻。
接下来的就是一周的培训。在培训的课上,首先给我们培训了商务礼仪,包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼还有就是一些与客户相关的形象方面的知识;在第二天则是讲解公司的主营业务——国际黄金投资,包括一些投资模式、交易模式、操作模式、与股票和债券和期货的区别。如国际即时行情与美元同步连续报价全球同步同价;黄金市场很难出现庄家,公平公正的交易;按金交易以小搏大;交易灵活,实行t+rsi、k线图等。第四天则是学如何找客户,如何与客户打交道,怎么去开户,签合同还有就是打款等等细节问题。
在星期一,就是rsi、和k线图在结合多空对比来判断什么时候时候做单,什么时候适合做空什么时候适合做多,什么时候适合停盘观望。我没通过不断的分析在结合大盘走势以及前辈们的指导判断初什么是金叉什么是死叉还有大叉小叉等等。然后每个员工每周必学得写一个周计划,细分到每天。同时每天还要开早会,总结一些昨晚的行情,以及预测白天的走势,在九点半还必学些黄金投资博客,慢慢地熟悉专业术语以及如何操作之类的,中午饭是由公司负责的,所以中午下班后不能回去。下午就是教我没如何谈客户。因为国际黄金投资开户的标准很高,最少10000$,所以客户一般来说都是高端人士,而像我是在校大学生,所以在客户就必须的下一番心思,一般来说都是通过qq或者电话还有就是聊天室之类的来跟客户沟通的,如果对方有意向的话,可以约见。最后就是签协议打款的工作了。在短短的一个月内,我成功的找个一个客户并成功打款,在我的指导下买三手多,刚好是我预计的大金叉,获利250$,虽然我没有拿到多少工资,但是我还是非常高兴,因为尝到了自己成功的滋味。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
投顾工作总结
截至8月12日,联讯证券上海办事处共签约投顾客户143家,尊宝至金宝客户2家,终止客户7家(其中,3户被卖掉,4户减佣金),2户重新签约投资顾问。我们在投资咨询会议上对此进行了总结。详见表1
表1(上海营业部投资顾问签约客户情况) 5%解约转包客户,3%正常签约客户92%。我们已经与投资顾问合作了一个多月。这段时间,我们快乐而甜蜜,但我们更清楚投资顾问肩上的压力,而这种情绪在时间上可以分为两个时期。第一个时期,从 6 月 1 日到 7 月底是快乐时期。由于市场条件比较好,我们主要以营销为主,所以取得了一些小的成绩。第二阶段,从7月下旬到现在,是一个压力大的阶段。市场处于调整过程中,客户情绪波动,出现了注销账户、终止合同的情况。详见图2
表2(上海营业部投资顾问日签数)......6..7......
这种情况引起了领导的高度重视,投顾全体成员专门召开了第二阶段投顾工作座谈会。会上,我们对投资顾问出现的问题进行了认真分析。首先,我们就注销账户和解除合同的客户进行了讨论。我们得出结论,既有内部原因,也有外部原因。外部原因是:一是有的客户需要股指期货,但是我们营业部目前没有;第二,客户的预期回报比较高,不允许亏本。内部原因是:首先,我们的咨询能力有待提高;其次,我们仍然缺乏与客户的沟通;三是在签约前没有对客户进行“冷处理”,降低了客户的期望值。总而言之,我们的投资顾问没有进行有效的客户关系管理,这也对我们今后的工作提出了新的要求。我们需要及时调整思路。一方面,我们对现有签约客户进行了梳理,及时加强了沟通。另一方面,在会上,领导提出了承包一户一成熟户的策略。即每次有客户签约,都要做好签约前或签约过程中的服务,努力成为忠实客户。这就要求我们在签订合同前做好沟通,了解客户需求,做好风险教育。在服务过程中,我们要通过电话与客户保持联系,提供情感服务,并在周六召开交流会,进行面对面的交流。在服务内容上,我们不仅限于咨询服务,还有心理导师。行情不景气时,让顾客心安理得是一门学问。信息方面,我们的投资顾问团队每天下午四点都会召开投资顾问会议。除了讨论投资咨询中遇到的问题外,我们的每一位投资咨询人员都发表了自己对市场的看法,交流了意见。分享一下自己的经验,销售部也请来了业内的老师给我们进行了相关的培训。
总之,在这波调整中,我们暴露了很多问题,但这也是我们改进的机会。不经历风雨,怎能见彩虹,我想我们在以后的投资咨询工作中会稳扎稳打。中求进,变中求成。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
投资顾问每月工作总结
【第1条:理财顾问工作总结】
个人工作总结
回顾过去的一年,我感觉万千。 2011年是我人生旅途的转折点。今年我转向证券行业。对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业。它充满了神秘、好奇,时而傲慢,时而缺乏自信。 ,这是一条荆棘丛生的路,只要能克服每一道坎,也是通往光明的路。
我加入公司已经两个月了。至于理财顾问这个职位,并不是我想象的那么简单,就是需要对市场的了解,对客户的耐心,以及沟通能力。通过两个月的学习,我学到了很多东西,不仅是证券知识,还有学习方法、工作态度、与客户打交道的方式和沟通技巧。作为一名新员工,我非常感谢公司给了我这个成长的平台,让我在工作中不断学习进步,慢慢提升自己的素质和才能。领导和同事们的支持和关心让我明白,我要对公司领导和所有同事的温暖表示衷心的感谢。有你的帮助,我的工作才能更得心应手,也因为有你,公司的发展才能更上一层楼。 .
这两个月,我也看到了自己的表现还是不理想,还有很多问题。经过自我反省,主要原因如下:
一是缺乏正确的时间观,总觉得时间还很多,
二、工作不够主动,可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动,等领导安排自己完成就好了。 但现在作为一名财务顾问,我需要开发自己的客户,而且我需要更加积极主动。
第三,业务水平还有待提高。无论是客户沟通能力还是市场分析能力,我目前都欠缺。
因此,在接下来的时间里,我将从以下几个方面入手:
首先,所有的规则都建立起来了,但规则并没有被抛弃,合理的规划有利于下一步工作的顺利开展,所以我要做好接下来3个月的计划,按照计划去执行。 弥补中间浪费的时间。
第二,虚心求教。 作为一个新员工,我想向领导学习,向老同志学习,向书本学习,向网络学习,首先要学习客户沟通技巧,以及客户维护。提高您的业务能力。
三、做好客户维护工作。 作为财务顾问,客户是我们所有工作的核心。在接下来的时间里,我会真正做好客户私人档案的管理工作,努力寻找客户的有用信息并进行整理。积极与客户接触和沟通是我以前做得不够的事情。虽然是银行介绍的空账户,但有的可能会暂时缺钱或者年底忙,暂时不需要,但不代表不需要理财服务,所以对于潜在客户,我要坐起来及时跟进。
第四,做好银行渠道的维护工作。 银行列表是我们客户的主要来源。在做银行渠道维护的时候,首先要认清银行的需求,讲究技巧。比如一开始,我只专注于帮助他们,以为只要我为他们做事,客户就会不断的介绍他们。但客户是他自己的,不只是开一个账户来完成任务。对于银行来说,三方任务已经完成,但对于我来说,这只是一个开始,更重要的是后续的开发和维护。因此,我需要合理安排时间,平衡银行和客户之间的时间分配。
在接下来的2012年,我将在确保认真对待、重视工作的基础上,不断的完善和充实自己,提高自己的素质。充分利用现有资源,进一步扩大客户的积累和维护。同时,加强分析能力的学习和提高,努力巩固和提高自给自足的工作能力和专业水平。
【第二部分:证券投资顾问个人最新年度总结】
证券投资顾问职位
=个人原创,有效杜绝雷同,欢迎下载=
【第三部分:证券公司投资顾问或投资顾问助理工作总结】
工作总结
加入xx证券客服部已经半年多了。在细心的关怀引导和包容下,通过他的不懈努力,他很快适应了自己作为投资顾问助理的工作。公司轻松和谐的工作氛围和团结奋进的企业文化,让我迅速完成了从新员工到员工的过渡。
投资顾问是公司的桥梁和信息中心,起到连接内外的作用。因此,各部门的同事必须和睦相处,因为客服人员的服务水平和素质与各部门的工作有关。支持直接影响客户服务部门的整体工作。因此,领导对每一位客服人员都有严格的要求,必须细心,不断提高专业知识。投资顾问团队可以为我们的年轻人提供一个年轻、积极、有前途、具有挑战性和吸引力的成长平台。
刚入公司在柜台岗位学习,学习了最基本的业务应用,方便日后在客服部解答客户关于基础业务的问题。由于有时在柜台帮客户抄材料马虎,经常抄错,“细节决定一切”在以后的工作中要多加注意。从下个月到现在,我一直在中湖区工作。每天来公司,我先打开电脑玩总部的早会,然后去会议室开早会。上午的会议结束后,紧张的工作即将开始:
(1)跟踪个别客户的库存。如有影响股价的重要信息,应及时通过短信等方式通知客户。特别是公司分公司、团队重要客户股票停牌时,应通过各种渠道向客户收集重组等信息,尽快回复客户,节省客户宝贵时间 p>
(2)接听客户电话,为异地客户提供咨询和服务支持;为客户提供咨询时,要认真倾听客户的问题,保持冷静,认真分析和指导,如果客户遇到无法解决的问题,应亲自上门解决。视客户为朋友,真诚为客户提供切实有效的咨询和帮助
(3)配股、增发、可转债、认股权证到期等。
短信及过期个人数据修改电话提醒;每个月公司都会安排一些客户通知我们。在这个过程中,我们经常会遇到不信任我们或者直接对我们生气的客户。有效处理此类问题不仅是客服人员的基本技能,也是客服人员的基本技能。要掌握它,你必须学会??适应变化,防止客户因服务态度问题而产生更多的投诉,所以你必须在工作中积累更多的经验
(4)协助投资顾问收集信息编辑和编辑是我们助理的工作,为营销部门的其他同事提供支持。其次,整理每日早会记录,上传数据,帮助现场客户投资方向。尤其是每周的分析师会议,包含对未来股市的预测和个股的选择,对现场和非现场的客户都有很大的帮助。为了更好地利用投资咨询平台,更快地成长,我认为自己未来努力的方向是:从基础工作做起,踏实勤奋,提高专业素质,提高分析能力,努力做到尽快独立工作,为客户和公司创造价值。具体来说,它是营销提升自身工作专业水平的最佳基础。积极向同事和客户学习,不断提升自己的专业素质和业务水平,力求尽快将自己的专业技能运用到自己的身上。知识转化为专业能力。此外,还要了解公司的需求,了解客户的需求,与同事共同进步,与公司共同成长。
在以后的工作中,作为投资顾问团队的一员,我会更加努力的提升自己,努力为客户创造价值,为公司做出贡献。公司给了我这样一个发挥的舞台,我会珍惜这个机会,为公司的发展尽自己的一份力量。 xxx
2011 年 9 月 28 日
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
一、
随着全球经济格局的不断演变,投资市场日趋复杂且充满挑战。作为一名投资顾问,我深感肩上责任重大,时刻关注市场动态,为投资者提供专业、个性化的投资建议。以下是我过去一年的工作总结。
二、市场分析与研究
1. 宏观经济分析:持续跟踪全球主要经济体的货币政策、财政政策及贸易政策,通过深入研究各项经济数据,准确把握全球经济走势。
2. 行业分析:针对科技、消费、医疗等热门行业进行深入研究,挖掘具有潜力的投资标的。
3. 投资策略制定:根据市场情况及客户需求,制定相应的投资策略,包括资产配置、股票筛选等。
三、客户服务与关系管理
1. 个性化服务:针对每位客户的投资需求和风险偏好,提供定制化的投资建议,实现客户的资产增值目标。
2. 定期沟通:与客户保持密切沟通,定期提供市场动态、投资组合表现等方面的信息,确保客户了解自身投资状况。
3. 客户关系维护:通过定期回访、节日问候等方式,增强与客户的互动,提升客户满意度。
四、团队协同与培训
1. 团队协同:作为团队的一员,我积极与同事沟通交流,共同为客户提供优质服务。
2. 培训与提升:积极参加公司组织的培训活动,提升自己的专业知识和业务能力;同时,也分享自己的经验和见解,帮助团队成员成长。
五、业绩回顾与展望
在过去的一年中,我成功为多个客户提供了满意的投资咨询服务,实现了资产的稳步增长。同时,在团队中发挥积极作用,为团队业绩的提升做出了贡献。未来,我将继续深入研究市场动态,提升自己的专业能力,以更好地服务客户。我还将加强团队间的协作与交流,共同应对市场的挑战。
六、结语
作为一名投资顾问,我深知投资之路充满变数,但只要保持敏锐的市场触觉、持续的学习态度和良好的服务精神,就能在不断变化的市场中为客户创造价值。我坚信,在未来的日子里,我能够以更加专业的知识和更加成熟的经验,继续在投资顾问的岗位上发光发热。同时,我也期待在未来的工作中不断学习进步,为客户提供更加优质的服务。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
很珍惜也很感谢学校给予的这次外派学习的机会,感受到了优秀成熟团队的氛围,领略了顶级咨询师的风采。看到了差距也明确了前进的方向。感谢这次天津之旅。我以咨询师以及咨询主管的角度谈一下这次天津之行的收获和感想。
电话邀约:
1)邀约的点可以是广泛的,针对家长感兴趣的学科或者辅导模式辅导类别进行邀约。比如一中校区最近单页的宣传有钢笔字,对于钢笔字感兴趣的家长电话邀约可以侧重于钢笔字的介绍,价格优势和专利等。上门之后可以再转化文化课。或者后期可以作为蓄水池再转化。
2)对于两三的家长电话里面可以直接铺垫全托,多举学生所在学校的事例。
3)资源的流动性。热线接听没有邀约上门的可以换访或者调整接听人。
4)注意重要考试过后的邀约以及现场话术的调整。比如一模考试过后的一本二本分数线的划定,试卷详情的了解,区域学生分数情况。
细节决定成败:
1) 对于大型考试之后的试卷分析。一模试卷还有去年的高考试卷,一中校区的咨询师每科都进行了具体分析包括每题涉及的知识点都做了具体标注。这一点是需要重点学习的。大型考试之后也是一个签约节点。
2) 咨询道具的运用。广东路校区的张老师在进咨询间之前会抱着一摞文件夹。从办学资质孩子的试卷分析到所有签约合同样样具备。用案例说话用事实说话。对于每个孩子报名信息和学习情况了如指掌。在给家长介绍的时候游刃有余。
3) 内外兼修。每个人不一定天生丽质,但是可以用心提升自己的气质。服饰未必是工装,但必须是职业化高端化的。配饰上,男女的首饰配饰上一定要精致简单。女生淡妆是必要的。男士的发型设计要贴合自己的咨询风格。
4) 用心心细。张老师会让领资料的家长当场记下自己的手机号,而且张老师的手机上也存满了家长的电话联系方式。
对于感恩免费学的新的`认识
1) 感恩免费学是一种付费方式,不是挽单方式。前面学科分析以及整个铺垫没有做好,只作为优惠方式不会给成单加分的。
2) 学科铺垫现场分析是整个现场的关键。友谊路校区的张老师用了接近两个小时做现场分析,用了不到15分钟介绍免费学。只要铺垫好了家长孩子信服了,仅仅是选择怎么付费而已。你塑造的价值决定家长掏钱的多少和速度。
3) 成功案例和报名学员的道具使用。提分榜咱们校区需要再完善的。对于报名新项目的学员具体情况要说的特别清楚。并不断给家长展示合同。
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4) 稳单!!不是家长说报名就代表一定是稳当的。为后期回款扩单不断做铺垫。给家长展示去年已经退出来钱的协议明细。并铺垫回款时间。整个沟通一定要真实。作为朋友给家长提醒各种注意事项。比如一个细节,张老师提醒家长退回原卡关于信用卡提款扣手续费。对于后期的稳定以及再扩单都做好很好的铺垫。
5) 感恩免费学引出的方式不一定是一样的。张老师是用的感恩基金的方式,这种方式更符合他的谈单风格和气质风格。李老师直接是运用优惠方式抛出来的。话术一定熟练,不代表会说,一定要理解的很通彻。
感受到的优秀咨询师具备的品质
1) 强大的个人魅力的建立。形成自己的签约风格。
2) 强大的学习能力。不断装备自己的内功。学科的学习和政策更新学习会让自己变的更自信更强大。
3) 懂得分享。在我接触到的优秀的咨询师是非常乐于分享和帮助别人的。两个张老师都在接完现场之后第一时间给我做了分析和指导。
4) 懂得合理安排自己的时间。对于家长分类管理。合理安排到访时间。
5) 吃苦。越努力越幸运。
6) 敢想敢做。对于目标坚定不移不抱怨多做事。
关于咨询团队的建设
1) 分工明确,取各专长。发挥每个人在团队中的作用。
2) 一定合理分配资源。
3) 及时干预现场和电话邀约。对于发现的问题及时解决。邀约话术或者说辞上的问题随时指导调整。
4) 做团队业绩的领头人。最好的方式就是成功的复制。
5) 对于骨干咨询师的培养。
个人需要调整的
1) 感谢学校对我的信任和栽培。回来尽快调整状态,继续做业绩的领头人。
2) 对于单笔的突破。对于新项目的突破。
3) 不断充实自己。让自己基本功更强大。
4) 和优秀咨询师保持联系沟通,更广更深的交流学习。不要闭门造车。
5) 感恩的心工作生活。一个寻梦的地方,通过自己的努力一定会得到自己想要的。感谢身边给予帮助和支持的同事亲人。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
作为私人投资顾问,我承担着为客户提供专业的投资建议和全方位的财务规划的重要责任。通过深入分析市场趋势和客户需求,我将定制个性化的投资策略,帮助客户实现财务目标和提高财务状况。在本文中,我将详细阐述我的工作计划,确保我的服务能够尽可能地满足客户的需求。
第一步:了解客户需求
作为私人投资顾问,与客户建立良好的沟通和关系是第一步。我会安排与客户面对面的会议,以深入了解他们的个人和财务目标,以及对风险承受能力的评估。我还会收集关于客户资产、负债和收入的详细信息,以便更好地了解他们的财务状况。
第二步:制定投资策略
基于客户需求和个人情况,我将制定一个定制的投资策略。这将涵盖资产配置、风险管理和投资目标等方面。我将利用我的专业知识和经验,综合考虑市场前景、潜在风险和投资机会,为客户提供最佳的投资组合建议。在制定策略时,我会注重分散投资风险,保证客户的投资组合能够在不同市场环境下保持稳定,并且使客户的投资获得最大的回报。
第三步:执行投资策略
一旦投资策略得到客户的认可,我将会与客户一起执行这个策略。在执行过程中,我将会负责监督投资组合的运作,并根据市场情况进行必要的调整。我会保持与客户的沟通,及时向他们提供投资组合的动态更新,以及相关市场报告。同时,我也会通过定期会议或电话沟通,与客户讨论投资进展并解答他们的疑问。
第四步:定期审查和调整
投资是一个不断变化的过程,市场可能会出现起伏和风险。为了确保客户的投资能够保持稳健和获得最大的回报,定期审查和调整是必不可少的。我将定期与客户会面,评估投资组合的表现,并根据市场状况和客户需求进行必要的调整。我还会重新评估客户的财务目标,以确保他们的投资策略仍然与之相符。
第五步:继续教育和专业发展
作为一名私人投资顾问,终身学习和专业发展对我来说至关重要。我将不断跟踪市场的变化和最新的投资趋势,参加相关的研讨会和培训课程。通过不断提升自己的专业知识和技能,我能够为客户提供更好的服务,帮助他们在不断变化的市场环境中获取投资机会。
总结
私人投资顾问的工作计划需要涵盖了解客户需求、制定投资策略、执行投资策略、定期审查和调整以及继续教育和专业发展这五个重要步骤。通过这个计划,我能够为客户提供高质量的投资建议和个性化的财务规划,实现他们的财务目标,并帮助他们增加财务资产。我相信,通过不断努力和专业发展,我能够成为一名成功的私人投资顾问,为客户创造长期价值。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
投资移民顾问是如今国际移民市场上备受欢迎的职业之一。随着全球化进程加快、国际资本流动日益便捷,越来越多的人选择通过投资移民来实现生活和事业的升级。作为投资移民行业的重要角色,投资移民顾问在为客户提供专业咨询和服务的同时,也需要具备一定的市场敏感度和商业意识,在竞争激烈的行业中脱颖而出。
首先,投资移民顾问需要全面了解各个移民目的国的法律法规、移民政策等信息,包括但不限于投资项目的资质条件、投资额度、项目回报率、移民申请流程等方面。只有掌握了这些知识,才能够在客户咨询和推荐投资项目时提供准确可靠的建议。
其次,投资移民顾问需要具备良好的沟通能力和服务意识。在为客户提供咨询服务的过程中,顾问需要做到心平气和、耐心回答客户的问题,保持良好的沟通氛围,增强客户对顾问的信任感和满意度。同时,顾问还需提供一系列的服务,如资金转账、文件翻译、法律文书审核等,确保客户的移民申请顺利进行。
除此之外,投资移民顾问还需要懂得市场营销和商业推广的技巧。在以往,顾问通过网络、电话、传真、邮寄等方式与客户进行联系,但随着现代技术的发展,很多投资移民顾问开始利用社交媒体、邮件营销、搜索引擎优化等方式来扩大业务范围和提高知名度,从而吸引更多的潜在客户。此外,顾问还可能需要与移民机构、私人律师事务所、商业银行等合作机构建立良好的合作关系,互通有无,共同为客户提供高效优质的移民服务。
最后,投资移民顾问必须遵守相关法律法规,保持良好的职业道德。移民行业是一个信息不对称、鱼龙混杂的行业,顾问必须牢记自身身份和职责,不得夸大宣传、误导客户,严格保守客户隐私。对于出现的纠纷或争议,顾问必须及时妥善处理,保护客户利益,维护行业形象。
总的来说,投资移民顾问工作需要综合运用知识、能力、态度等多种素质,才能够做到在市场竞争中脱颖而出,为客户提供专业、高效、且优质的移民服务。作为一名投资移民顾问,在这个行业内发展的同时,也需要注重自身素质的提升和职业发展的规划,才能够更好地应对不断变化的移民市场和国际政治环境的挑战。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
优秀的汽车销售顾问并不是只会卖车,他还能把持好各种关系。例如和同事、上司相处的关系;在售前和售后之间的关系,还有和客户之间的关系。
因为销售顾问的具体工作包含:客户开发、客户跟踪、销售导购、销售洽谈、销售成交等基本过程,还可能涉及到汽车保险、上牌、装潢、交车、理赔、年检等业务的介绍、成交或代办。在4s店内,其工作范围一般主要定位于销售领域,其他业务领域可与其他相应的业务门进行衔接。所以,和其他部门的配合显得非常重要。
转眼,来到xx店已经一年了,回顾这一年,经历的也很多,从一开始对新环境的不熟悉,不适应,到现在的适应并熟练,都与领导和同事热心的教导和帮助息息相关,让我很快融入到了这个新的团队中。
作为一个服务顾问,既要服务好客户,又要与车间兄弟沟通好客户的要求与车辆的具体问题,必须要拥有专业的知识和良好的沟通能力,才能既满足客户的要求,又能让车间技术人员及时快速的找出问题点所在。
经过这一年的工作,我也发现自己存在很多不足之处,首先,在服务细节有所欠缺,在与客户接触时,有时无法提供顾客所需要的服务,甚至让顾客产生不信任感。当然这也与我们的环境和设备有关。不过主要的还是我前台的工作不够细致,认真。其次,在忠诚客户维系上有所不足,客户在不断新增的同时也有着一定量的流失,说明我的客户回访工作不到位,客户不能感觉到我们对他们发自内心的关心,所以接下来我必须培养和维护一批长期稳定与我们合作的老客户,发展新的忠诚客户。我会从日常工作中给这些客户真正的关心,当然照顾是建立在互惠互利的基础上,只有这样我们在市场好与坏的时候,我们都能度过,让这部分客户始终跟着我们走,真正做到“比你更关心你”。
既然知道了自己的不足之处就得好好改进,在今后的工作中我一定要好好弥补自己的劣势,继续发扬自己的优势。要时刻保持工作的积极性,以积极美好的心态迎接每一天的工作。多向同事虚心请教自己不懂的问题。让自己成为一名专业的汽车售后服务人员。在客户维系方面,要始终坚持客户至上的原则,做好客户的回访和预约工作。具体的可以用客户回访登记表,预约登记表来了解数据的变化。稳抓一大把老客户,开发一批优质新客户。最后,我了解售后是一个团体,要加强与车间和配件的沟通,给客户一个最满意的办事效率。
服务顾问这个岗位是客户与车间之间的桥梁,也是公司的门面,这个职位的重要性可想而知,这也给我们很大压力,但是有压力才有动力,我会继续努力,坚持不懈。使自己更上一个大台阶,给上级领导一份满意的答卷!
转眼间,我来4s店已经小半年。这半年间,从一个都不知道的汽车菜鸟蜕变成熟知汽车性能的业务员。一切从零开始,一边学习专业知识,一边摸索市场,遇到维修和保养方面的难点和问题,我都及时请教有经验的同事,一起寻求解决问题的方案,在此,我非常感谢部门同事对我的帮助!也很感谢领导能给我展示自我的平台
这半年间,我不仅仅学会了基础的汽车知识,同时也对自己的MG品牌有了更深入的了解,使我深深的爱上了自己所从事的工作。在我心里只有热爱自己的岗位才能做好本职工作。短短的半年时间,我明白了做好服务顾问单凭自己的热爱是不够得,要学会如何进行客户谈判、分析客户情况的。这些是我一个刚入职的菜鸟从前所没经历过的,而我们老服务顾问在客户接待的过程他们常常会带着我这个新人,学习接待方面的经验,这点我非常感谢我的同事们。
而我每一天应该从清晨睁开第一眼开始,每天早上我都会从自己定的欢快激进的闹铃声中醒来,然后以精神充沛、快乐的心态迎接一天的工作。如果我没有别人经验多,那么我和别人比诚信;如果我没有别人技巧多,那么我和别人比服务。这些一直是我的工作态度。我相信只有这样才能把工作完成的更好。
现存的缺点,对于市场的了解还是不够深入,对专业知识掌握的还是不够充分,在与客户的沟通过程中,缺乏经验。
工作中不够细心,容易丢三落四,考虑问题不够全面,工作不够仔细,在接待工作中也有急于满足客户的表现,不但影响了自己接待业务的开展,也打击了自己的自信心。我想在以后的工作中会摒弃这些不良的做法,并积极学习、请教老服务顾问业务知识,尽快提高自己的服务技能。
◈ 私人投资顾问工作总结 ◈
什么是置业顾问?什么是顾问?顾问就是指专业人士利用其所掌握的专业知识为单位或个人提供专业意见。
所以作为卖房子的我们,不是求客户买房子。记住,客户绝对不是上帝,但是客户是我们的朋友,我们提供给朋友专业的购房选择,朋友支付给我们报酬。总之,卑微的销售是最差的销售水平。
做一个强势的置业顾问需要具备的条件:
1、内心的强大
2、不断的总结
3、学习新的房产知识
本次培训,主要包括如下几个方面。
1、要引导客户的需求,决不能被客户的需求引导。不要卑微的满足客户所有的要求,要学会对自己的客户说“不”。 “被客户牵着鼻子走的置业顾问,不是一个合格的置业顾问”
案例:当置业顾问在大致了解了客户的需求和客户家庭人口构成等基本情况后,要挑选最能使他们点头称“是”的户型、朝向、景观进行推荐和销讲;要在客户对某套房子表达出感兴趣的言行的时候------学会说“这套房子已经有客户预定,我为你调节一下??”要使客户有得来不易的感觉,这样他们才会重视和珍惜;要在客户徘徊犹豫的阶段,打电话告知他们“你看中的那套房子,已经另有客户看中,请你??”,以催赶他们进行成交。
2、每天激励自己------身体需要锻炼,内心更需要销售一套房子不仅是在为公司创造利益,不仅是个人价值的体现,更是迈向人生理想的重要步骤。每次销售的成功都是一次喜悦。---------每天自我激励和总结,会给每个人带来更多的成功喜悦。
3、直面内心的恐惧----我们每个人都有弱点,都有恐惧。有人害怕蛇,有人怕水,有人怕被人拒绝,有人害怕,在年轻的时候,如果我们现在开始分析内心恐惧的原因和找出对付恐惧的方法。那么不出十年,未来的岁月就是收获的岁月。
4、置业顾问必须在短期内尽快改变以前的弱势销售习惯。我们不是在哀求别人买房子,我们是在帮助客户安家落户。我们的专业服务必须得到客户的认可。切记,从心里上,我们的房子是最好的。
5、不要单兵作战。团队成员的互助能很大程度上提升个人销售业绩。促使置业顾问间形成互相帮助、配合的默契,使极大提升团队销售能力。方法:置业顾问间可以两两成为帮助对象。当一个置业顾问带领客户进行解说时,另一个置业顾问可以从旁进行巧妙协助,团队帮助会增加销售成功率。
6,反守为攻法:当估计顾客有可能提出反对意见时,抢在他们提出之前,有针对性的提出阐述发动攻势,有效的排除成交的潜在障碍。
7,重要-----营造气氛法:营造有利的销售气氛是一种艺术。利用人们的从众心理制造人气,大量的成交气份令顾客有紧迫感,以此来促进大量购买。
8,曲线救国法:在正面推销不起作用的情况下,可找顾客感兴趣的话题,展开广泛的交流,并做出适当的引导和暗示,让顾客感到购买的好处,而达到成交。
9,帮客户做决定。当客户既贪小便宜又犹豫不决时,利用客户“过了这个村没有这个店”的心理,来建议顾客下决心购买。
10、欲擒故纵:要知道买卖双方总有戒备的心理,在热情的服务中不要透漏出成交欲望,要使对方感觉他所选的房子是精品,对方反而感到不能成交很可惜的心理,从而主动和我方成交。
11、激将促销法:当顾客已出现购买的信号,又忧郁不决的时候,销售人员不是从正面鼓励购买,而是从反面用某种语言和语气,暗示对方缺乏某种成交的主观或客观条件,让对方为了自尊下决心排板成交。举例子:某客户已经表露出喜爱这套房,置业顾问此时不要当面催促其成交,而是委婉的表达:犹豫不决的性格会丧失很多机会。
销售中六个关键
1、初步的接触:找出合理、合适的机会吸引顾客注意,并用与朋友亲切交谈的语气与顾客接近,来创造销售机会。
要求:
a、站立姿势,双手自然摆放,保持微笑,面对顾客.
b.站在适当位置,掌握时机,主动与顾客接近.
c.与顾客谈话保持
目光接触,精神集中.
d.漫漫退后让顾客随便参观
(1)最佳接近时刻:
.当顾客长时间凝视模型和展板把头抬起时.
b.当顾客注视模型一段时间不动时.
c.当顾客忽然停下脚步时.
d.当顾客目光在搜寻时.
e.当顾客寻求销售人员帮助时.
(2)接近顾客的方法:打招呼,自然与顾客寒暄,表示欢迎.”你好”, “随便看”, “你好,有什么可以帮忙”
(3)注意:
a.切忌对顾客视而不见.
b.切勿态度冷漠.
c.切记机械式回答.
d.避免过分热情,硬性推销.
2、揣摩顾客需要:不同的顾客有不同的需要和购买动机,在这时,销售人员必须尽快了解顾客的需要,才能向顾客推荐最合适的产品。
(1)要求:注意观察顾客动作、表情是否对楼盘感兴趣.询问顾客需要、引导顾客回答. 精神集中,注意倾听顾客的意见.对顾客的谈话做出积极的回应.
(2)提问的内容:
a.自住还是出租.
b.你喜欢什么户型及楼别.
c.要多大面积.
(3)千万要注意:
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