最新团险核保岗工作总结（系列八篇）。

总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，让我们来为自己写一份总结吧。那么我们该怎么去写总结呢？以下是小编收集整理的保险核保工作总结集合，仅供参考，大家一起来看看吧。

团险核保岗工作总结 篇1

一、工作回顾

过去的一年，我们在企业保险领域取得了许多重要的成果。在领导的指引下，我们企业保险部门紧紧围绕公司的发展战略，积极开展各项工作。

首先，我们成功实施了企业财产保险项目，为多家企业提供了全方位的'保险服务，得到了客户的高度评价。

其次，我们在企业责任保险方面也取得了突破，成功开展了一系列活动，提升了企业责任保险在业界的知名度和影响力。

此外，我们还积极推进了企业健康保险项目的开展，为保障员工的健康权益做出了贡献。

二、经验教训

虽然我们在过去的一年里取得了一些成绩，但同时也存在一些问题和教训。首先，我们需要加强项目管理的效率，更好地协调各个部门的工作。其次，我们需要提高员工的保险知识储备，以更好地为客户提供专业服务。

三、未来计划

在未来的工作中，我们将进一步加强企业保险业务的推广和普及，提高员工的保险业务能力。同时，我们还将加强与各部门的协作，以提高工作效率和服务质量。我们将继续推进企业责任保险和健康保险项目的开展，以满足客户的需求。

四、总结

过去的一年，我们在企业保险领域取得了一些重要的成果，但也存在一些问题和教训。在未来的工作中，我们将继续努力，以提高工作效率和服务质量，为客户提供更好的保险服务。

团险核保岗工作总结 篇2

这个对我来说全新的领域里，我感到自己在产品知识的欠缺和对这个行业的规则的陌生。于是我从对的产品开始了解，现将我这一年来的实习工作总结如下：

在销售过程中我的感悟是所有的销售都是相通的，只是销售的产品不同而已，所以我们在掌握产品知识的以后，如何让自己的销售技巧提高。我觉得在几天的实习中我总结出如下几条：

一、精神状态的准备在销售的过程中

如果销售人员有一个好的精神状态，就会给顾客一种积极的、有活力的、上进的氛围，那么这种积极的上进的情绪总会影响到客户，从而，让顾客感到自己得到一种情绪感染，那么才能顾客在我们的门店里多留些时间，总能他挑选一款合适的衣服。精神状态的.表现还从我们的仪容仪表表现出来，具备一定礼仪知识的销售人员，才能让顾客感觉到品牌的价值，因为在看一个品牌的时候，我们的销售人员就是直接体现我们品牌形象的，所以销售人员素质的提升，也是品牌提升的一个重要的标志。精神状态好的好的销售人员，成交的机率大很多。

二、身体的准备如果我们有一个好的身体

我们才能保持旺盛的精力，才能更好的工作。这段时间，在卖场里的站立服务，让我感觉到很疲惫，

所以我才更能体会到有一个好的身体，才能让我们更好的全力以赴的工作。所以强健的体魄还是一个有活力有朝气的团队所必备的。

三、专业知识的准备在接待顾客的时候

由于我对产品的知识的不熟悉，在顾客要一件中号的毛衣的时候，我不能把中号的衣服拿给顾客，因为我不知道中号是几号，在我手忙脚乱的时候，店长把中号的衣服拿给顾客，销售结束后，店长告诉我毛衣32号是小号，34号是中号，36号是大号就是这么一点小小的产品知识，体现的就是你是一个新手，你不懂，顾客就不会和你购买。因为你不能把适合他的产品提供给他。所以产品知识在销售中是很关键的。

四、对顾客的准备当我们了解了相关的产品知识的时候

就是我们掌握销售的第一部，让自己的销售业绩提升还需要我们对顾客的性格，穿衣风格等的了解，只有我们对顾客掌握的越多，我们就能更能把握顾客的心理，和顾客建立一种和谐的关系，创造一种轻松休闲的购物环境，善于倾听顾客的每一句话，然后分析顾客是否有购买的意向，推荐适合他的衣服。

在实习中店长的一次销售，让我感觉到对顾客了解才是轻松销售的关键，一位顾客在试穿一件衣服后，店长为顾客把穿在身上的衣服整理好来，让顾客感觉到他很受尊重，一种亲切的感觉，让顾客对店长产生好感，这就是先作好人，才能做好销售的的销售技巧。然后店长对穿在顾客身上的衣服做出了一个很中肯的评价，然后将这件衣服如何搭配告诉顾客，如果这样穿出来，这件衣服所体现的感觉是什么样的效果告诉顾客，然后顾客同样感觉很合适，然后给顾客一个购买的理由，于是顾客毫不犹豫的就把这件皮衣购买了。

团险核保岗工作总结 篇3

即将过去，回首过去的，在公司新三年战略的开局年，在个险步履维艰的一年，我同部门一起为了大个险业务的运营支持，为了运营电子化的推进等工作，一起努力拼搏。为了总结经验、分析不足，更好的完成的运营支持工作工作。特做工作总结及计划。

一、取得的成绩

1、运营电子化工作

电子投保单

初新契约电子化提出：在对主流程不做调整的情况下，实现电子投保单及免外包录入功能。

在此目标下，7月完成电子投保单功能开发，8月、9月在青岛分公司进行试点，试点1个月即完成目标。11月完成免外包录入功能上线，提高了效率，降低了录入成本。目前青岛分公司电子投保单使用率已超过70%。

投保状态查询

为了让客户更方便、快捷的了解其投保状态，在短信通知的.基础上，又提出了网络查询、电话查询的需求。

目前网络查询功能已完成开发并测试，近日将上下。电话查询正在开发中。

2、系统优化及完善

核保自动分单功能

为了公平、公正，同时提高作业效率，提出了核保新契约作业自动分单系统功能。7月上线运营。上线后，保证了作业的平稳过渡，达到了预期目标。

系统bug修正及调整

在日常工作中，根据作业中发现的系统bug及时同信息技术部沟通，并尽量予以调整修正。

如保证续保时判断续保核保是否完成的标准，由判断fe状态调整为判断csc状态，增加了保证续保的可处理量。

如阳光旅程险种，投保人告知无法系统录入时，调整其自核标准，控制潜在风险。

3、大运营支持工作

制定团销个运营支持制度，并进行系统调整支持；

对fic业务授课及网络培训2次，并编写《fic运营支持业务手册》；

对意健部中介业务，提供运营支持及咨询，系统功能调整将在12月中旬完成。

4、其他工作

作业工作：同部门一起奋战开门红，月底共同冲刺至最后一刻；

个案处理：处理分公司及保全个案近百件。如松鹤延年红利问题；江西省委为烈士子女送保险，分公司要求2小时内受理出单等；

分公司咨询及支持：积极为分公司提供各种咨询及业务支持。如提供人工标记保单清单；拆单清单等。

二、工作中的不足

工作虽然完成了年初制定的主要工作，但是仍存在诸多不足。

1、作业工作

因系统建设工作较重，个人核保作业量较少，没能有力的同处内同事一起接受挑战。

应合理调整工作安排，更多的进行核保作业。

2、分公司反馈问题处理

针对分公司反馈的系统问题，部分问题进行了修正和调整，但仍未能满足分公司的工作需要。

分公司反馈的问题将作为工作重点之一，进行处理和实现。

3、个人能力提高及完善

初虽在两核委组织的核保考试中取得较优异成绩，但个人综合能力在未能有较大提高；同时综合知识水平也需进一步提升。

三、20xx的工作计划

将继续推进运营电子化，搞好分类服务，为业务一线提供更专业的运营支持服务。

1、新契约电子化工作

新契约电子化将是的重点工作，在电子投保单、免外包录入的基础上，实现全程电子化、实时承保。

同时根据我公司实际情况，新契约电子化青岛模式扩大试点范围，在全系统推广。

2、分类服务及支持

下半年，参与svip客户的系统需求提交，将重点予以系统实现。同时配合分类服务，提供更多的系统支持。

3、系统功能完善

将以分公司问题反馈基础，加大原有系统的完善及改造，以便更好的适应工作需要。

4、大个险运营支持

意健险中介业务计划在1月1日上线销售，fe系统调整将在12月中旬完成。将根据系统运行后的情况，及时调整完善，为中介业务提供更好的运营支持。

同信息技术部、个险事业部一起，完善mss系统，为代理人提供更多的运营支持。

5、核保作业工作

将合理安排，更好的做好核保作业，同部门一起奋战开门红。

6、资料整理工作

曾计划修订fe前端作业手册等资料整理工作，但未能完成。将继续此项工作。

7、个人能力提高及完善

希望在能够进行轮岗，更多的提升个人能力及知识构成，以便将来能够更好的做好运营支持工作。

战斗的号角即将吹响，希望在部门领导的指引下，在能为公司的发展贡献更大的力量，同时个人能力也能获得更大的提升。

团险核保岗工作总结 篇4

20xx年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结20xx年的工作经验并结合地区的实际情况，制定如下工作计划：

一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在20xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过20xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的.不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在20xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

4、在20xx年6月之前完成17营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

根据20xx年中支保费收入1717万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。20xx年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入1717万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。20xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，20xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

团险核保岗工作总结 篇5

一、工作方面：

本周的工作主要包括以下四点：

1、做好基本资料的整理，及时向工厂反映客户的情景、向工厂反映客户的信息;

2、是做好订单跟踪：在客户拍下订单后要确认客人是否已经付款，每日的订单是否能够按时发货;

3、售后跟踪：客人是否确认收货，收货的时间点进行跟踪，是否有退换货的情景;

4、维护老客户，坚持经常与老客户联系，了解客户对产品需求的最新动向。另外要向客户推出公司最新产品，确定客户是否有需要。

二、工作中存在的问题

1、快递问题，我们的很多产品是带有电机类的，可是我们的主要物流商对于部分地区的快递运输有限制，导致了物流的运输滞后。

2、由于自身产品知识的缺乏和业务水平的局限，在与客户的沟通交流过程中不能很好地说服客户，没能让客户第一时间下单，这一方面我还需要继续学习去完善自身的产品知识和提高业务水平。

3、产品质量问题各不相同，所以客户的反应程度也不相同，需要收集更多的客户反馈，之后反馈给产品部门进行调整。对于产品质量问题我觉得它是客观存在的，并且不一样厂家的生产要求不一样，所以导致了很多的售后问题，这需要我们跟生产部门进行多方面的沟通和调节。

三、下周规划

1、维护老客户：主要是订单跟踪，确保当天下单当天发货，并做好物流跟踪。

2、做好售后的跟踪，上个月没能在这一方面做地不好，所以需要下硬性指标进行逐步的改善。

3、抓住新客户，这个是我们的一项重要工作，很多的订单都是来源新客户，尽可能的抓住每一个客户购买我们的产品。

4、坚持学习产品知识和提高自身的业务水平，事物都是在时刻变化的，我需要不断补充新的知识来充实自己。坚持多出去走走，坚持经常与客户的有效沟通和交流，真正了解客户需要什么产品。

团险核保岗工作总结 篇6

一、对思想觉悟的认识

自从来到xx后，一直强调着思想觉悟方面的重要性。思想觉悟的高低体现了员工对公司的认同和对工作的态度，同时也是责任心的体现，我认为自己的`思想觉悟提升后对自身的素质提升也有极大的关系。我应该不断的阅读有关思想方面的书籍，不断的提升自己的思想觉悟水平，更好的改变对待工作的态度。

二、对自己工作技能的认识

自从来到xx以来，我一直从事业管部承保工作。经过这两年的学习，使我知道了要做好这项工作必须要细致、认真，使我以“合规、合法”为中心在工作的同时，还牢记了各项核保政策。而且承保工作是接触客户的第一线，不断提升自己的服务质量是非常重要的，所以在日常我会注意自己的言谈举止，尽力为客户留下好的印象。同时我在上半年开始在电脑系统等方面开始认真学习，尽自己的努力来更好的为公司信息技术方面服务。

三、自身存在的不足

在这半年的工作中，存在着许多的不足之处，由于自己的性格比较内向，所以在很多场合都没有放开，不善于表达自己的观点。对于学习缺乏耐心，不能持之以恒，对工作相比以前有些松懈。对于发现的问题不能积极的去应对。

团险核保岗工作总结 篇7

时间过得很快，时间总是感到短暂，上边年的时间已经过去，经过我们客服部全体的共同努力，我们部在上半年中做好了我们的工作，在这里对这段时间工作进行汇总。

一、培训工作

我们客服部是与客户直接打交道的部门，在工作中很多的工作事情都是以服务客户，和客户沟通为主，帮助客户解决问题，在这过程中我们所说的每一句话都会带来不同的后果，给客户不同的感受，我们部门有很多的员工都是新加入的，在服务客户方面没有多大的经验，与客户沟通大多数都是随意的去自己瞎编，带给客户的感受也是非常不好的，客户体验不好服务就跟不上，我们部针对这些问题对员工进行培训指导，利用一段工作时间培训，我们培训会先通知大家让大家做好准备，并在大家中选出优秀的服务案例切入指导，根据客户的满意程度来选择。

通过真实的案例让员工有代入感，知道明白自己要做的事情，有明确的方法和思路，让大家能够在服务客户的时候有章法，有规律。并且还会在培训时进行内部经验分享，把优秀的案例编程话术，把好提供给大家使用。经过部门的大力培养，我们部门在服务客户的时候取得了非常不错的成绩，客户满意度也大大增加，服务效率也是有明显的提升，为员工提供了很好的学习环境，也使得服务工作能够顺利有序的进行。

二、提高服务质量

服务的最终目的是是让客户满意，客服就是客户服务的意思，在上半年中为了能够提升客户服务的质量我们经常会采取，一些简单的问候，比如早上的时候来一句早上好，晚上送一句晚安，让客户感到我们的服务是无微不至的是贴心，用心的，主要通过微信，QQ，短信等方式发送，在这过程中也要考虑很多问题，如果发送的时间不当反而会弄巧成拙，变成骚扰，这些都需要根据具体情况来定，针对客户售前售后我们的态度始终是保持这一致，不做杀鸡取卵的事情，因为有的客户还会再次购买从而产生复购，这是非常好的，只有服务到位，做好客服才会让客户认同也愿意再次购买。

对客户的问题会第一时间解决第一时间回复，如果因为有事不能及时解决会和客户沟通采取折中的办法让客户满意为止，对于客户的各种投诉也总是抱着歉意的态度去安抚客户，去帮助他解决问题，而不是因为他投诉就对客户怀恨在心，把客户晾在一边，很多时候口碑是通过一点一滴积累起来的想要得到好的口碑就需要无微不至的关怀，用心，用诚恳，用诚信去服务，通过不断的努力我们部半年间服务水平，明显提升，客户好评不断，复购率也提高了很多。

上半年的工作过程中我部的努力在工作中取得了不错的成绩，为公司树立了良好的企业形象，在下半年我部将再接再厉，继续为公司创造佳绩。

团险核保岗工作总结 篇8

这一年是不平凡的一年，因为在这一年的时间里面，让我感受到了公司学习开放，和谐，创新以及融洽的工作氛围，团结向上的企业文化也感受到了客服部同志们在工作中尽职尽责，身体力行的坚定，我要特别感谢同事对我的帮助，也很感谢他们对我在工作中出现了失误的提醒和指正在他们的关怀和帮助之下，经过自己的不懈努力。目前我的各个方面都取得了显著的提高。经过学习和日常的工作积累，让我对客服工作有了较为深刻和更加进一步的认知。

客服所有的工作就是对公司产品的售后服务，我们公司销售的房屋有毛坯房也有少量了，精装房产品多了，那么客户自然也就会变多，客户对于产品的要求和认知都是不一样的，一切对于我们来说是新鲜的，也是出于挑战的领导的变动，新同事的加入，协调好各个部门的关系，是完成好自己本工作的关键所在，在工作之中也有许多不明白。这地方但是不会就学，不懂就问，学习是一切提高取得的前提和基础，在这一年的时间里面，我认真学习了关于本职工作的各相关资料，再加上日常工作实践中的不断观察，积累经验，让我对客服体验，工作流程的认知有了进一步的提高，自己经过学习和领导，同事们的言传身教之后，让我的工作才能够得以顺利的开展下去。

认真学习岗位知识，工作本事得到了必要的提高，对于一个客服工作人员来说，做好客服工作的感受就像是一个学习锻炼一个人的耐力，整个过程感受最多的就是多问，多思考，如果有一天自己已经习惯了这样的工作，不再被这种工作厌倦的时候，就说明自己是一个十分有经验的老员工了，所以您客服专员在多年的客服工作之中，我一向是在不断的探索。企图能够找到另外一种沟通，化解和消融，因为用户所产生的这种矛盾范围，这就是客户专员，并且大多数人的需要，对于自己的情绪进行管理，控制和调节人物万人，我需要学到老活到老。