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合同范本|个金业务工作计划(必备十一篇)

发布时间:2024-05-08

个金业务工作计划(必备十一篇)。

⬘ 个金业务工作计划 ⬘

性及自我提升能力。

培训制度、流程体系建设。对于公司目前培训制度进行整理、汇编,结合公司运营发展需,进行必要的修订,完善培训制度,优化培训流程。

培训评估系统建设。对于每一项培训,根据授课内容,进行不同层级的评估。培训结束后,培训人员对于培训建议与意见,反馈培训课程、讲师情况,首先做好反应层面的评估;对于培训课程进行考试或让员工来谈心得体会,做好学习层面的评估;培训结整一段时间后,检查参训人员行为、绩效是否是改变或提升,进行行为层面的评估;对于培训后,公司运营、发展是否起到了积极的影响,从而进行结果的评估。

建立健全培训档案。员工培训档案是员工晋升、年终考评、防范劳动纠纷的重要依据。根据管理效率,可进行人人建档或按月建档,确保员工培训档案的完整性。

5、强化执行力、推进绩效薪酬体系运行

绩效薪酬体系依佐尚管理公司对公司进行岗位调查、工作分析、岗位评估的基础上确定的,其形成时间长、动员人员多、制作成本高。人力资源部协助管理加大推行力度,做好绩效访谈、跟踪、效果评估及考核结果的应用。

一是加大检查、追踪力度,确保绩效指标数据来源的准确真实性;

二是对于各项考评指标,力求量化衡量,不能量化,评估方法要科学,指标定义要界定明确;

三是绩效考评过程,要做到公平、公正;绩效结果一定要反馈到个人,确保被考评人员了解自身不足,下步知道工作如何进行改进。

四是结合考评过程跟踪、辅导,了解人员需求,进行人员培训课程开发。

6、其它方面

指导下属做好员工关系管理,一是社保年度审核;二是员工档案管理;三是劳动合同管理;四是部门人员下基层进行必须的员工访谈,并有记录;五是人事报表提交完整性;六是工作计划总结规范等员工关系、人事事务工作开展与完成。

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提成管理办法

岗位设置

业务部设业务部经理一名、业务部主管2-4名、客户经理若干。

业务部经理薪酬组成:基本工资+绩效工资+部门提成

业务部主管薪酬组成:基本工资+绩效工资+团队业绩提成

客户经理薪酬组成:基本工资+项目提成

业务部经理全面负责业务部人事任免工作指导等事务;业务部主管由业务部经理推荐或客户经理自荐通过竞聘产生,各业务部主管负责管理一组客户经理;每组由4名客户经理组成。

提成比例

业务部经理基本提成比例2%,业务部主管基本提成比例3%,客户经理基本提成比例10%。

计算办法

提成基数:当月所签订合同产生毛利(即当月订单公司所收服务费)。

业绩要求:

客户经理月基本任务毛利5万(含5万),当月提成等于客户经理签单所收服务费(毛利)*10%,

业务部主管团队月基本任务5万*团队人数(不含业务主管本人),业务部主管当月团队部分提成等于业务部主管负责团队当月签单所收服务费总额*3%。业务主管本人项目不计算提成。

超额提成:

客户经理当月订单毛利超额完成给予超额奖励,当月毛利超基本任务5万(含)部分以内增提5%,超基本任务5万以上增提10%。即(如果当月完成毛利12万,提成5*10%+5*15%+2*20%=1.65万;或者12*20%减去速算扣除数7500=1.65万)。

发放时间

当月订单提成部分80%于次月发放,当月未执行完订单提取20%作为风险保证金,与对应项目结束月份次月发放。如该项目出现逾期或者违约将不再发放该笔项目20%提成,期间客户经理离职的,尚未发放的20%风险保证金提成将发放给接收该客户进行贷后跟踪管理的客户经理。

逾期违约续签合同的处理:

对于逾期或者违约的项目,该笔订单后续20%提成将不再发放,由该项目实际负责人或被交接人全程跟踪和后续处理。

展期续签的合同,计提的20%风险保证金提成将顺延至展期后发放,并按照展期后产生毛利再计提20%风险保证金提成,一同于项目结束后次月发放。

跟单提成:

公司自有资源所获订单,收益归公司所有,由业务部经理指定专人负责跟进,跟进项目的客户经理或业务主管将获得该笔订单毛利2%提成。

考核办法:

客户经理考核:客户经理月最低考核业绩5*60%(即3万或连续三月累计业绩9万),两项考核中同时未达标者予以辞退处理。

客户经理连续三月完成月基本业绩5万并季度累计超过30万毛利的,可以申请任职业务部主管,三个月内不降级。

业务部主管所带团队单月业绩不足基本任务60%扣发绩效工资20%,所带团队跟进项目出现逾期违约的,扣发绩效工资20%;业务部主管所带团队业绩连续三个月不达标的(团队季度基本任务60%),将对业务部主管予以降级处理,业务部主管自动转为客户经理。

业务部经理对这个部门业绩和项目质量负责,按照自然季度考核(即3月底考核一季度,6月底考核二季度),季度部门业绩不足基本任务60%的扣发绩效工资20%,部门所跟进项目出现违约逾期的扣发绩效工资20%。

跟单项目毛利不计入客户经理和部门业绩。

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20xx年,我业务三科在征收办公室党组的领导下,在各相关科室的大力支持下,将围绕“征管服务年”的工作主线,在征管科学化、精细化上下功夫,在服务理念、服务质量、服务效率、服务规范等方面寻求突破,扎扎实实地落实好征收办公室党组的各项工作任务和要求,把征收服务窗口建设得更好,把干部队伍建设得更好,把征收管理办公室的形象塑造得更好,努力做到新年新突破,新年展新貌。为达到这一目标,特提出我科20xx年工作计划:

1、进一步拓宽征收工作的创新思路。要认真总结近几年征收工作的经验教训,解放思想,探索创新征收工作新思路。如在房屋强制征收时如何实施、如何加大征收范围内基层干部对征收工作的支持力度、房屋拆除施工单位的选择等方面,都需要探索创新,制定一整套切实可行的方案,使之有利于征收工作的稳步开展和有力推进。

2、加强全体干部职工对新房屋征收条例及业务知识的学习,提高自身业务水平,增强工作能力,力争每个干部职工都成为房屋征收工作的行家里手,更好地适应新形式下房屋征收工作的需要。

3、继续抓好干部职工的职业道德和廉洁自律教育,端正工作态度,提高思想认识,增强工作责任心和事业心,干部职工自觉履行工作职责,切实做到廉洁自律,打造一支让领导放心、群众信任的征收工作队伍。

4、重点做好市政府重点建设项目房屋征收工作和开发区大尚家城中村改造房屋征收工作,并按照新条例要求和操作规范,做到 “依法征收、阳光操作”,认真落实好征收项目实施工作。

5、继续加强综合治理和管理工作。

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

今年来,我业务三科工作虽然取得一定的'成绩,但离征收办领导的要求还有很大的差距。立足当前,展望未来,我们今后的征收工作任重而道远,我们将继续紧密团结在办公室党组的周围,围绕办公室中心工作,认真履行房屋征收职责,真正做到依法征收、阳光操作、人性化服务,为我市建设发展贡献自己的力量。

⬘ 个金业务工作计划 ⬘

个金业务是指个人金融业务,包括个人存款、个人贷款、个人理财等各种金融服务。作为银行的基本业务之一,个金业务对于银行的发展具有重要意义。以下是对于个金业务工作的总结。


个金业务在银行的经营中占有重要地位。个金业务是银行主要的盈利渠道之一,通过提供各种金融服务,能够为银行带来丰厚的利润。个金业务的发展与银行的客户数量和活跃度息息相关,在个金业务工作中,我们要积极开拓客户资源,提高客户满意度,增加业务量,从而为银行带来更多的利润。


个金业务要注重风险控制。因为个金业务涉及到个人的资金和财产安全,所以风险控制尤为重要。在个金业务工作中,我们要加强对客户的信用调查及评估,避免风险。同时,我们要严格执行银行的各项规章制度,防止内外部人员利用个金业务进行违法违规行为。只有保证个金业务的风险可控,才能保证个金业务的顺利进行。


个金业务要注重客户服务。个金业务是与个人直接相关的业务,客户服务至关重要。我们要注重提高客户满意度,从而增强客户粘性。在个金业务工作中,我们要提供高效、便捷的服务,及时解决客户的问题和需求,给客户留下良好的印象。同时,我们要主动了解客户的需求和动向,精准推荐个性化的金融产品,增加客户的体验感和满意度。


个金业务要不断创新发展。随着科技的进步和社会的发展,个金业务也需要与时俱进。我们要积极引入科技手段,提高业务的智能化和自动化程度,提升工作效率。同时,我们要根据市场需求和客户需求,及时推出创新金融产品,满足客户多元化的金融需求。只有持续创新发展,才能使个金业务始终保持竞争力。


小编认为,个金业务是银行必不可少的业务之一,在银行的发展中起到了重要的作用。在个金业务工作中,我们要注重风险控制,提高客户服务水平,不断创新发展。只有这样,才能使个金业务更好地为银行带来利润,为客户提供更好的金融服务。

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一、学习外贸知识、产品知识

对一名刚从英语系毕业一年半的外贸新手来说,我的外贸知识还有待于加强,需要在往后的工作中进一步积累。此外,刚刚接触xx这个行业,对产品的认知我几乎是一片空白。因此,学习是我新年计划中的首要环节和重要任务。我会以一种用心的态度虚心向领导及各位同事请教。在我的个人观念里,态度决定成败,期望自己的努力会得到大家的肯定。

二、学习缮制单据

在熟悉整套外贸流程理论知识之余,锻炼自己的实际操作潜力。因为此前一年多的工作经验都只是局限于业务方面,重点在与客户的沟通上。单据的制作以及出口流程中跟银行、商检、海关、贸促会等相关部门的接触,都是我面临的新的工作。由此,我也体会到自己以前掌握的工作环节并不全面、完整。此刻能从最基本的出口单证做起,对我来说是一个不可多得的学习机会。

三、业务

如有机会接触公司业务,我期望能尽快熟悉自己跟的每一个客户,总结并分析他们的新特点,以一颗热忱的心为客户服务,为公司创利!

四、用心开拓新业务,充分利用网络资源为公司寻找目标客户

及时更新我司在xx等相关网站上发布的供求信息,并持之以恒地跟踪,相信长久的付出总会有必须的成效。

五、协助领导及同事做好两届xx展会及其它国外展会的前期准备工作

在展会结束后,协助参展人员做好后续的客户跟踪服务,以此巩固展会成果。

另有几条小小的推荐:

1、因经理在业务洽谈方面会经常与客户进行电话沟通。为此提议是否可在电脑上安装Skype软件,申请一个Skype帐号,并向客户用心推荐这一网上及时沟通工具。其通话质量与手机差不多,还可节省双方的国际长途电话费用。

2、部门内部多开展一些活动,在活动中增强整个团队的凝聚力。

3、对新人多开设外贸知识及业务知识的内部培训课程。

最后,再次感谢领导对我的信任。相信在这个优秀的团队中,我将受益不少。同时,我也期盼自身的不断完善能为公司的发展贡献一份力量!

⬘ 个金业务工作计划 ⬘

时间过得飞快,转眼间我们就在忙碌的工作中迎来了崭新的xx年。为了在新的一年里把自己的工作做到最好,特制定了以下的工作计划。

一、想办法制订每日工作流程表

没有工作目标和每天时间安排的人,而有了明确的目标,对自己每天时间安排得比较满的人,是没有空闲时间的,每一点时间都会过得很有意义很有价值。所以,我们要养成每天制订工作流程表的习惯。

1、对家装业务员来说,工作表要把第二天要办的事、要见的人放在第一位,比方说和某客户约好第二天见面或量房,那你一定就要结合双方约定的时间和地点来安排自己的行程。最好在约定地点附近开展业务。

2、工作表要学会预留出一段时间,不能把时间计算得很紧张。比方说,原定计划上午在小区做业务,下午2:00去见一个客户,中间有半个小时的车程,而你就不能将时间排到下午1:30分才行动,至少应该留出半个小时的空隙,一则防止路上有意外,二则提前到场等待客户,给客户体现出尊敬感。

3、工作表要随身携带,随时查看。你不可能每天都按照工作一丝不变地去工作,但至少工作表能够让你抓住主要的工作。

二、一天时间安排

1、早会培训学习(8:00—8:40)我们建议每个公司都举行早会培训,把业务员和设计师集中在一起,如果部门较大,也可以单开业务部门的早会。早会每天安排一个主持人,一个讲师,每人轮流做主持人和讲师,大家创造一个内部学习和培训、人人参与的平台。早会时间不能开得过长,半个小时到40分钟就行,内容可以循环推进。

2、设计跟进(8:40—9:00)

3、打电话(电话拜访、电话跟进)(9:00—9:20)

与设计师沟通以后,业务员要对客户进行电话拜访或电话跟进,一般来说,到了九点以后,客户也过了上班初的忙碌期了,打电话正是好时候。业务员最好在公司里打电话,一则方便电话记录,创造更好的电话沟通环境,二则如果有客户需要量房,也好及时与设计部取得联系,客户有新想法也可直接与设计师进行沟通。业务员要养成每天跟进客户的习惯。

4、到小区展开行动(9:30—17:00)

这一段时间主要用于联系新客户,培育自己的客户资源。当然也要根据实际情况,如果小区交房,就要提前去小区,早会可以不开,电话可以不打。晚上回公司的时间也可早可晚,如果小区客户下班后较多,就可以晚回去

5、回公司打电话(17:00—18:00)

如果业务员搜集到了很多的客户电话号码,我建议下午早回公司,在公司给客户打业务电话,这一段时间打电话的效果最理想。

6、晚上要列出当天名单(客户、人际关系)希望你每天都能在自己的名单上增加新的人员,将客户信息和新结将近朋友的信息,完整地进行登记,每天增长的名单,就是你业绩持续增长的法门。

⬘ 个金业务工作计划 ⬘


作为一个经验丰富的职场人士,我深知良好的业务工作计划对公司的发展至关重要。一个经过深思熟虑且实施可行的计划可以提高工作效率,促进团队合作,从而取得成功。在这篇文章中,我将分享我多年的工作经验,为你撰写一个1000字的业务工作计划范例,让你了解如何制定一个全面、有针对性的计划。


在制定一个成功的业务工作计划之前,首先需要明确目标。如何确定目标呢?首先,要与公司的战略目标相对应。公司的战略目标通常会在年初或季度初由高层管理层确定,因此你需要与他们紧密合作,确保你的个人目标与公司目标保持一致。


接下来,为了在你的业务工作计划中确立可行的目标,我将给出以下几点建议:


1. 了解市场趋势和竞争对手:在制定目标之前,你需要深入了解你所在行业的市场动态和竞争对手的情况。这有助于你评估自身能力,并确定可实现的目标。


2. 分解目标:将大的目标分解为小的可量化的目标,可以帮助你更好地衡量进展,并且可以更容易分配给团队成员。每个目标都应该具体明确、可衡量、可实现,并设定一个明确的截止日期。


3. 制定策略和计划:一旦确定了目标,就需要制定策略来实现它们。在制定策略时,要思考如何利用现有资源和市场机会来达到目标。然后,将策略转化为行动计划,列出具体的步骤和所需资源,并明确责任人和时间安排。


4. 跟踪和评估:一个好的业务工作计划不能仅仅停留在制定阶段,而是需要跟踪和评估。定期检查进展情况,并进行必要的修正和调整。如果目标无法实现,那么要及时进行分析并找出原因,然后采取相应的纠正措施。


同时,我也想分享一些制定业务工作计划的经验技巧,帮助你更好地实施计划:


1. 与团队紧密合作:制定业务工作计划并不仅仅是个人的责任,而是需要与团队紧密合作。确保每个团队成员都理解目标,并参与制定计划和策略。这有助于增强团队凝聚力和协作精神,并提高执行效率。


2. 制定明确的工作流程:确保每个人都清楚在业务工作计划中的具体职责和工作流程。明确的工作流程有助于避免重复工作和混乱,提高工作效率。


3. 鼓励创新和持续改进:业务工作计划并不是一成不变的,而是需要不断改进和优化的。鼓励团队成员提出新的想法和建议,并鼓励创新。同时,学会从失败中吸取教训,并及时进行调整和改进。


4. 建立有效的沟通机制:有效的沟通是推动业务工作计划成功实施的关键。建立起良好的沟通机制,确保团队成员之间的信息传递顺畅,团队领导与高层管理层之间的协调一致,以及与客户和合作伙伴之间的良好沟通。


总结起来,一个成功的业务工作计划需要明确目标、制定策略和计划、制定明确的工作流程、与团队紧密合作,并建立有效的沟通机制。时刻跟踪和评估目标的实现情况,并根据实际情况进行调整和改进。我的多年工作经验告诉我,一个完善的业务工作计划是公司取得成功的重要基础,希望我的经验与建议对你有所帮助。

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一、指导思想

本学期我校将认真学习和落实各级教育工作会议精神,紧紧围绕中心校的工作要点,加强制度建设,规范学校管理,进一步深化"学校管理效益年"工作,抓住全面提高教育教学质量第一要务,从狠抓常规教学入手,树立教育教学质量意识,强化服务意识和责任意识,鼓励、培训业务人员和学科带头人搞好教育教学研究工作,积极开展集体备课和听、说、评课活动,继续参加新课程培训和深化新课改的实施工作,以新的教学方法逐步取代传统的教学模式,大力推进素质教育和新的课程改革,努力转向远程教育,不断提高教学质量,为社会主义建设培养出更多更好的全面的复合型人才而努力工作,学校业务工作计划。

二、工作重点

1、加强制度建设,进一步落实《河南省义务教育阶段学校内部管理基本要求50条》。

2、全面落实《教师考评细则》,完善教师业务档案和学生成长档案,工作计划《学校业务工作计划》。

3、积极推进素质教育、新课改及远程教育。努力提高课堂教学及新课程教学改革实效。

4、加大教学常规管理力度,认真提高教学质量,要求小学二年级的写话作业。

5、积极探索与开展评课研讨工作,把素质教育、新课改和远程教育结合起来,把教育工作向深处推进。

三、具体工作和时间安排

9月份:

1、健全业务活动组织

(1)、语文组:

组长:王建华

成员:崔丽时艳红王海中时平平孙秀伶龚芳芳

(2)、数学组:

组长:孙洪启

成员:李金刚张明真王君莉

备课组:

组长:王建华

成员:全体教师

(4)、各业务组制定本期活动计划。

2、检查教案,检查作业。

3、语文研讨活动,组织听课。一-六年级语文教师各讲一节示范课,落实新的教学方法。

4、认真开展集体备课,严把备课关,落实课堂教学常规。

10月份:

1、开展小学课外作业与课外阅读的数量、质量的研讨活动。

2、研讨数学课堂教学的改革。

3、规范数学作业的格式书写和批改。落实教学常规中作业批改的要求。

4、全校举行听课、说、评课活动。

5、落实新课改的课堂教学模式。

6、作业检查。

7、检查教案。

11月份:

1、组织期中调研评估。

2、做好阶段复习巩固。

3、评卷,期中表模。

4、作业检查。

5、检查教案。

6、举行语文朗读比赛,纠正唱读的读法,推进普通话的运用。

12月份

1:举行书法比赛。

2:举行歌咏比赛。

3、积极配合中心校开展中小学教育教研论文及优质教案的评选活动。

4、积极配合中心校举行中小学质量抽评。

5、积极配合中心校对全镇中小学的目标考核工作。

6:检查教案。作业检查。

7:作业展览。

元月份

1、组织复习,迎接期末调研评估。

2、组织期末调研评估,评卷,表先,填好通知书。

3、总结本期工作,安排假期工作,制订下期工作计划。

贾楼学校

20xx年9月

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主营业厅治理方面:

(一)业务方面:

1、在年初制定了《xxxx年营业中心治理办法》、《营业员考核细则》、《业务稽核治理流程和考核办法》,从制度上加强业务治理,理顺作业流程。同时严明治理制度,综合考核,论绩取酬。

2、加强业务培训,在营业中心开展每日一题、每周一试,提高营业员的业务水平。

3、每日一会,利用早会的时间对营业员进行业务培训,本稿件版权是,请登陆原创网站查看及时快捷地传达市公司的各种相关业务通知,随时调整营业厅的业务操作处理措施。

4、20xx年7月21日起在营业前台实现了电子免填单服务,即实现了营业工单业务的变革。

5、完成了市场经营部交办的各项生产任务,同时对今年的客户资料的核实及帐单邮寄等大型修改工作都保质保量完成,

(二)服务方面:

1、于20xx年1月24日,邮电大厦主营业厅装修完成,在新厅内增设了vip客户接待室、饮水机、休闲座椅及其他的自助设施,从服务环境上尽量满足××用户的需要。

2、建立建全《投诉受理流程》,确保窗口的用户投本着首问负责制的原则,在第一时间内得到回馈和解决。

3、每周召开一次服务质量分析会,定期对服务工作进行总结,集体分析前台一周来的投诉或业务处理案例,发现不足及时整改,好的做法给与激励。

4、改变早会的方式,由传统的开会方式改为列队击掌喊口号,鼓励营业员的斗志,为天的开始创造良好的情绪。

5、加强服务礼仪培训,每月定期学习《河南礼仪服务讲座》和《欧顾得礼仪服务讲座》,并对营业员的站姿、坐姿行姿、蹲姿及其他营业服务礼仪进行实践操作。

6、从今年年初开始,营业厅实现了用户回访制度、红旗落谁家和营业员的星级评选活动,这些提升服务的举措,用户及营业员的收效都很好。

7、营业中心从年初开展争创“青年文明号”的活动,并于20xx年1月被评为××市“市级青年文明号”、20xx年11月被评为黑龙江省“省级青年文明号”的光荣称号;同时20xx年年底,向省公司申报“星级营业厅”,并有六名营业员即营业厅内50%的营业人员分别被省公司评为二星级和一星级营业员。

业务员岗位职责

1、及时安排好打样。要按客户的要求,书面详细列出打样单。

样品完成后,应仔细审核样品,寄出前,必须拍照存入电脑档案。如果是新客户,样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付,需请示经理,由经理决定。总的原则是:如果是少量样品,样品免费,运费到付。如样品数量较多,应考虑样品收费,运费到付。

2、严格把握“核价单”,精确地报出美金销售价格。

一般情况下,核价单只要掌握两种就可,一种是“一般贸易核价单”,一种是“进料加工核价单”。

3、积极主动与客户保持联系,促使客户及早下订单。

样品寄给客户之后,应在快递网页上查阅客户是否已经收到样品,确认客户样品收到后,应立即发信给客户,非常客气地询问客户对样品的评价,询问客户是否有下订单的可能。

4,客户下订单后,业务员应在第一时间整理出中文订单,并立即下发到有关部门。

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始终如一地热爱本地易购,拥护本地易购发展航程,热爱本职工作,关心本地易购大事,坚持网络和业务及激情等相关方面学习,提高业务技能和激情培养。注重个人道德修养,严于律己,宽于待人,关心同事的学习、生活。加强团结,与同事相处融洽,合作愉快,心往一处想,劲往一处使,组成一个团结协作的大家庭。

做业务离不开客户所以我将阿里巴巴和本地易购CRM库进行客户的增加和完善;

公司的发展离不开正常的工作人员的新陈代谢,所以说本周在培养新人上发了大部分时间,做了重点高压培训。主要分为:

一、了解阿里巴巴业务;

二、演习(a找客户演习b打电话演习c上门演习);

三、实战(acrm库的熟悉及增加客户挑公海等操作b打电话给客户c上门收名片主攻桥南市场);

四、高压培训(每天规定上门数量、电话访问数量以组为单位施行奖罚制度、CRM库客户数)。

个人业务工作计划

作为一名IT行业的从业人员,除了要具备良好的思想品德,高尚的道德情操;还需要具备较高水平的业务技能。以后我将注重开拓视野,浏览相关网页,留意身边事物,随时记下各种行业政策的动向,和业务经验,以备参考。不断为自己充电,每天安排一点时间扎实并提高基本功,努力使自己成为能随时供给同事一杯水的自来水。同时完善好自己的CRM库和老客户的跟踪!

本职工作上的计划

根据公司不断发展的需要,一切为了公司有利的发展。我要不仅做好本职工作还要积极配合部门的工作正常并高效的发展,同时还得全力以仆的把整个业务部的氛围调起来!并且要不停的给公司和相关网站及(公司、网站)推广等方面,找问题提出一些有利高速发展的方案或建议!每周一、六大会和每日晨会照常进行,对工作进行安排和分享讨论经验。每天监督施压和帮助激励双管齐下磨练组员及其它新成员

周一:与经理和三个组长进行商讨,举行每周大会对整个业务部和相关工作人员进行系统工作安排和计划、组内小会分享上周的工作成果(成功与失败)取其精华去其糟粕还有组内安排;预约的客户进行回访包括电话和上门,对石门客户再次电话联系,与市场开发部向经理商讨并联系石门代理商---九国广告(经理:李九国联系方式:13807420373),下午电话回访预约客户,TATA木门余款回收。

周二:晨会,组织人员继续扫桥南市场,上午拜访客户,下午电话联系!

周三:晨会,开发新客户协助组员对意向客户进行跟踪或者必单晚上安排卫生打扫。

周四:清理卫生晨会,重点跟进,收北京德艺装饰网站制作余款,参加公司重要会议。

周五:激励组员,提高积极性,客户回访。

周六:晨会,再次必单,周总结,每周大会。

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一、


个金业务是指个人投资及理财服务业务,是金融机构为个人客户提供的专业化投资咨询、投资管理和资金托管等一系列金融产品和服务的总称。在金融行业的快速发展与转型过程中,个金业务逐渐成为金融机构非常重要的一个板块。本文将以个金业务工作总结为题,对我在个金业务工作中的经验进行总结。


二、个金业务工作内容


个金业务的主要工作内容包括资金托管、私募基金产品销售、股权投资、海外投资、独立投顾、理财规划等。在我所在的金融机构,我主要负责资金托管和私募基金产品销售业务。


1. 资金托管


资金托管是个金业务中非常重要的一个环节,它承担着客户资金安全保管、资金交割和收付款等职责。在资金托管工作中,我主要负责与客户沟通、签署资金托管协议、监督和核实资金流动等。


2. 私募基金产品销售


私募基金产品销售是个金业务中的主要业务之一。私募基金是指向个人及机构投资者募集资金,由专业基金管理人运作并参与高风险、高收益投资的一种基金形式。作为销售人员,我需要了解和掌握各个私募基金产品的特点、投资策略和风险收益特征,通过与客户的沟通和分析,为客户寻找最合适的私募基金产品。


三、个金业务工作经验总结


1. 学习与沟通


个金业务是一个高专业性的工作,对于金融产品和市场的了解要求较高。在工作中,我积极学习和深入了解各种金融产品,包括股票、债券、基金、期货等。通过不断学习和沟通,我能够更好地为客户解答问题和提供投资建议。


2. 精准营销


在私募基金产品销售中,我意识到对客户需求的准确把握和精准营销非常重要。通过了解客户的风险承受能力、投资目标和资金规模等,我能够针对性地推荐合适的产品,提高销售效率和客户的满意度。


3. 风险控制


个金业务中风险控制是至关重要的,合理有效的风险控制措施是保障客户资金安全和维护公司声誉的重要手段。在我的工作中,我始终严格遵守风控规定,确保客户资金托管和交易的安全性和稳定性。


4. 积累客户资源


客户资源是个金业务工作的核心,在工作中,我积极主动寻找潜在客户,通过各种渠道扩大自己的客户资源。通过与客户的深入沟通和有效服务,我成功积累了一批稳定的客户资源,为公司业绩的提升做出了贡献。


四、个金业务工作展望


个金业务作为一项发展迅速的金融服务,具有广阔的市场前景。未来,我将继续努力学习和提升自己的专业水平,不断增加个金业务知识储备,创新销售模式,不仅满足客户的需求,也为公司创造更好的业绩。同时,通过结合科技和金融,充分利用互联网和大数据等工具,提高工作效率和客户体验,实现个金业务的可持续发展。


五、结语


通过对个金业务工作的总结,我更加深入地了解了个金业务的工作内容与要求。在今后的工作中,我将继续努力学习和提升自己的专业能力,不断提高服务质量和客户满意度,为公司发展做出更大的贡献。个金业务是一个有挑战性和机遇的领域,我相信通过自身的努力和不断学习,我能够在个金业务工作中不断取得更多的成绩和突破。

文章来源:https://www.hc179.com/hetongfanben/166951.html