泰康人寿转正班总结

发布时间：2025-12-17

泰康人寿转正班总结(范文十四篇)。

▣ 泰康人寿转正班总结 ▣

作为一名人寿保险客服，我从事这份工作已经有两年了，这里我想总结一下我的工作经验与感受。

首先，人寿保险客服的工作不仅需要专业的保险知识，也需要出色的沟通能力。在应对客户问题时，经常会遇到一些情绪激动或紧张的客户，这时候客服要有足够的耐心，用温和的语气和态度向客户耐心地解释、回答，在尽可能快速解决问题的同时，让客户感受到服务的及时和专业。

其次，人寿保险客服的工作涉及到大量的客户服务电话。因此，有效地管理时间及电话接听质量是非常重要的。为了更好地应对客户问题及保持良好的工作效率，我们需要不断提高沟通技巧、现场解决问题和保险产品知识等方面的专业能力。同时，我们需要善于独立思考及判断，以快速地响应客户需求，解决客户问题。

另外，人寿保险客服也需要具备一定的协调能力。因为我们的服务对象不仅有客户，还有内部员工。我们在处理客户问题的同时，还需要与内部其他部门协调配合，从而顺利地完成客户问题的解决。对于内部沟通方面，我们需要及时地址和协调各部门的工作进度，以避免客户问题得不到妥善解决。

最后，我认为人寿保险客服工作需要不断学习和提高。随着保险市场不断推陈出新，我们需要不断跟进保险市场动态，学习最新的保险产品。除此之外，我们还需要在工作中不断总结经验，及时发现和纠正错误，加强自我反省，不断提高自己的专业水平。

总之，人寿保险客服工作是一项具有挑战性和技巧性的工作。尽管面临着诸多挑战，但随着工作时间的增长和经验的积累，我相信每一位人寿保险客服都能不断提高自己的专业能力和服务质量，为客户提供更好的服务。

▣ 泰康人寿转正班总结 ▣

人寿保险是以人的生命为保险标的，以生、死为保险事故的一种人身保险。当被保险人的生命发生了保险事故时，由保险人支付保险金。最初的人寿保险是为了保障由于不可预测的死亡所可能造成的经济负担，后来，人寿保险中引进了储蓄的成分，所以对在保险期满时仍然生存的人，保险公司也会给付约定的保险金。人寿保险是一种社会保障制度，是以人的生命身体为保险对象的保险业务。对于每一个人来说，死亡、年老、伤残、疾病等都是生活中的危险，我们叫做人身危险。

从整个社会来看，总会有一些人发生意外伤害事故，总会有一些人患病，各种危险随时在威胁着人们的生命，所以我们必须采用一种对付人身危险的方法，即对发生人身危险的人及其家庭在经济上给予一定的物质帮助，人寿保险就属于这种方法。它的特点是通过订立保险合同、支付保险费、对参加保险的人提供保障，以便增强抵御风险的能力，编制家庭理财计划，为您和您的家庭构筑心理的防线，构造爱的世界，创造美好未来。人寿保险是为千家万户送温暖的高尚事业，人寿保险作为一种兼有保险、储蓄双重功能的投资手段，越来越被人们所理解、接受和钟爱。人寿保险可以为人们解决养老、医疗、意外伤害等各类风险的保障问题，人们可在年轻时为年老做准备，今天为明天做准备，上一代人为下一代人做准备。这样，当发生意外时，家庭可得到生活保障，年老时可得到养老金，有病住院可得到经济保障。

以人寿保险的种类，可分为：

1、定期人寿保险

定期人寿保险是以被保险人在保单规定的期间发生死亡，身故受益人有权领取保险金，如果在保险期间内被保险人未死亡，保险人无须支付保险金也不返还保险费，简称“定期寿险”该保险大都是对被保险人在短期内从事较危险的工作提供保障。

2、终身人寿保险

终身人寿保险是一种不定期的死亡保险，简称“终身寿险”。保险责任从保险合同生效后一直到被保险人死亡之时为止。由于人的死亡是必然的，因而终身保险的保险金最终必然要支付给被保险人。由于终身保险保险期长，故其费率高于定期保险，并有储蓄的功能。

3、生存保险

生存保险是指被保险人必须生存到保单规定的保险期满时才能够领取保险金。若被保险人在保险期间死亡，则不能主张收回保险金，亦不能收回已交保险费。

4、生死两全保险

定期人寿保险与生存保险两类保险的结合。生死两全保险是指被保险人在保险合同约定的期间里假设身故，身故受益人则领取保险合同约定的身故保险金,被保险人继续生存至保险合同约定的保险期期满,则投保人领取保险合同约定的保险期满金的人寿保险。这类保险是目前市场上最常见的商业人寿保险。

5、养老保险

养老保险是由生存保险和死亡保险结合而成,是生死两全保险的特殊形式。被保险人不论在保险期内死亡或生存到保险期满，均可领取保险金，即可以为家属排除因被保险人死亡带来的经济压力，又可使被保险人在保险期结束时获得一笔资金以养老。

人寿保险还应该包括健康险，健康险承保的主要内容有两大类：

其一是由于疾病或意外事故而发生的医疗费用。

其二是由于疾病或意外伤害事故所致的其他损失。

人寿保险的运作

人寿保险交易中存在四种法律意义上的人：保险人，被保险人，投保人和受益人，保险人通常是一家保险公司，投保人和被保险人经常同一个人。例如，张三购买了人寿保险，他是投保人和被保险人；但如果张三的妻子李四经张三同意给张三购买了人寿保险，李四是投保人，张三是被保险人。保险人和投保人构成人寿保险合同的当事人，被保险人是保险合同的关系人。另外一个重要的关系人是受益人。受益人是因被保险人的死亡而获取保险金的人。受益人不是保险合同的当事人，对自己是否受益无法自行决定，而是被保险人选定，投保人若要变更或者指定受益人需要经被保险人同意，而受益人则必须接受这个变化。

人寿保险合同与其他保险合同一样，是一个指定承担风险的期限和条件的法律合同。在责任免除中约定了包括自杀条款在内的一些限制条款。自杀条款规定，如果被保险人自杀投保后一定时间内（通常是两年）自杀，保险人不承担给付责任。多数人寿保险合同有一个观察期（通常也是两年），如果被保险人在这个期间之内去世, 保险人有一种法定权利决定是给付保险金还是退还保险费。

当被保险人去世或者达到保险合同规定的年龄时，保险人给付保险金。人们购买人寿保险的一个原因是防止受益人因为被保险人死亡导致陷入金融困境。保险金所得可以支付葬礼和其它死亡费用，并且可以通过投资收益替代逝者的薪水。购买人寿保险的另外一个原因是，人寿保险可以进行家庭财产规划。防止退休后的生活受到因退休导致的收入减少的影响。

保险人的定价政策与预定给付保险金数额、管理费用和预定利润有关。预定保险金给付数额通过保险统计参照生命表确定。保险统计使用的数学方法有概率论和数理统计。生命表是一种显示平均余命（平均剩余寿命）的表格。通常，生命表仅考虑被保险人的年龄和性别。

保险公司从投保人或者被保险人那里收取保险费，使用该资金在一定时期的本利和来确定保险金给付数额。所以, 人寿保险的费率对被保险人的年龄很敏感，因为保险人认为年龄较老的人所缴纳的保险费用于投资的时间太短。

因为有害习惯可能有对保险人的经营成果起到消极作用，所以保险人会在政策允许范围内，最大限度对被保险人展开生存调查。保险人会在承保前尽量详细地询问并记录被保险人的生活方式和健康状况。在特定的条件下，比如保险金额很高或者怀疑隐匿告知事项的，保险人将进一步调查。很多情况下, 保险人从被保险人的医师那里获得被允许获得的信息。

法律并没有强制要求人寿保险覆盖所有的人。保险公司自行确定哪些人可以承保，哪些人因为为他们自己的健康状况和生活方式的原因拒保。但是如果非健康的生活方式或者次标准体导致的风险可以被估测，保险公司可能会同意加费承保。

当被保险人死亡，受益人向保险人提交死亡证明和索赔表格，提出索赔申请。如果被保险人的死亡可疑，保险人可能对被保险人死亡的事件是否符合保险合同的规定开展调查。

保险金的给付有时候是一次性给付，也可按照合同约定分期给付，来保障受益人在一定时期的生活。

人寿保险的类型

请参见保险业务体系表

人寿保险可以被划分成风险保障型人寿保险和投资理财型人寿保险。

风险保障型人寿保险

风险保障型人寿保险偏重于保障人的生存或者死亡的风险。风险保障型人寿保险又可以分为定期死亡寿险、终身死亡寿险、两全保险、年金保险。

定期死亡寿险

定期死亡寿险提供特定期间死亡保障。保险期间经常为20年或者保障被保险人到指定年龄时止。该保险不积累现金价值，所以定期死亡寿险一般被认为无任何投资功能的“纯净”的保险。

购买定期死亡寿险要考虑三个关键的因素：保险金额、保险费和期间的长短。保险市场上出售的定期死亡保险有许多种，均是这些三个参量的许多不同的组合。定期死亡寿险价格一般低廉，适合收入较低或者短期内承担一项危险工作的人士购买。

终身死亡寿险

终身死亡寿险提供被保险人终身的死亡保障，保险期间一般到被保险人年满100周岁时止。无论被保险人在100周岁前何时死亡，受益人将获得一笔保险金给付。如果被保险人生存到100岁时，保险公司给付被保险人一笔保险金。由于被保险人何时死亡，保险人均要支付保险金，所以终身死亡寿险有储蓄性质，其价格在保险中是较高的。该保险有现金价值，有些保险公司的有些险种提供保险单贷款服务。

两全保险

两全保险也称“生死合险”或“储蓄保险”，无论被保险人在保险期间死亡，还是被保险人到保险期满时生存，保险公司均给付保险金。该保险是人寿保险中价格最贵的。

两全保险可以提供老年退休基金，可以为遗属提供生活费用，特殊情况下，可以作为投资工具、半强迫性储蓄工具，或者可以作为个人借贷中的抵押品。

年金保险

年金保险在约定的期间或被保险人的生存期间，保险人按照一定周期给付一定数额的保险金。年金保险的主要目的是为了保证年金领取者的收入。纯粹的年金保险一般不保障被保险人的死亡风险，仅为被保险人因长寿所致收入损失提供保障。

投资理财型人寿保险

投资理财型人寿保险产品侧重于投资理财，被保险人也可获取传统寿险所具有的功能。该类型保险可分为分红保险、投资连结保险和万能人寿保险。

分红保险

分红保险保单持有人在获取保险保障之外，可以获取保险公司的分红，即与保险公司共享经营成果。该保险是抵御通货膨胀和利率变动的主力险种。

分红保险的红利主要来源于“三差”：利差、死差和费差。利差是保险公司实际投资收益率和预定投资收益率的差额导致的`收益或者亏损；死差是预定死亡率和实际死亡率的差额导致的收益或者亏损；费差是保险公司预定费用率和实际费用率的差额导致的收益或者亏损。一般来说，在规范的保险市场，保险公司之间死差和费差差异不大，红利主要来源于利差收益。

投资连结保险

投资连结保险保单持有人在获取保险保障之外，至少在一个投资账户拥有一定资产价值。投资连结保险的保险费在保险公司扣除死亡风险保险费后，剩余部分直接划转客户的投资账户，保险公司根据客户事先选择的投资方式和投资渠道进行投资，投资收益直接影响客户的养老金数额。

万能人寿保险

万能人寿保险具有弹性，成本透明，可投资的特征。保险期间，保险费可随着保单持有人的需求和经济状况变化，投保人甚至可以暂时缓交、停交保险费，从而改变保险金额。万能人寿保险将保险单现金价值与投资收益相联系，保险公司按照当期给付的数额、当期的费用、当时保险单现金价值等变量确定投资收益的分配，并且向所有保单持有人书面报告。

人寿保险常见的标准条款

宽限期条款

人寿保险大部分为长期合同，交费期间有的长达几十年。交费期间常出现一些无法按时交费的情形，比如出差、遗忘、暂时性经济拮据等。为避免保险单轻易失效，保险人一般给投保人缴纳续期保费一定的宽限期，在宽限期发生保险事故的，即使投保人没有缴纳保险费，保险人仍给付保险金。如果突破宽限期仍未交费，有保险费自动垫交条款保护的，进入垫交期，没有保护的，则进入失效期。《中华人民共和国保险法》规定的宽限期为2个月。

保险费自动垫交条款

突破宽限期仍旧未缴纳保险费的，如果保险单现金价值足以垫交保险费及利息时，保险人将自动垫交保险费，除非投保人书面反对该条款。垫交保险费一直到累计贷款本息达到保险单的现金价值时结束，此时保险单将进入失效期。《中华人民共和国保险法》并未强制规定该条款，但许多保险公司提供该条款，此条款在许多国家都不是法定条款。

复效条款

复效条款规定人寿保险单如因欠交保费而中止效力的，投保人可以在两年内申请补交保险费使保险单复效。但是其他原因导致的失效并不受复效条款的保护。

不丧失价值条款

该条款规定，即使保险单失效，保险单的现金价值所有权仍归投保人所有。

年龄误报条款

鉴于年龄是影响人寿保险费率的重要因素，该条款规定，当保险人发现被保险人年龄误报时，将根据真实年龄调整保险金额。若年龄误报超出保险公司规定的承保年龄范围时，保险合同无效，保险人退还保险费。年龄误报不属于不可抗辩条款。《中华人民共和国保险法》无年龄错误处理，有些保险公司条款中关于年龄误报有零星规定。

受益人条款

请参见本条目人寿保险的运作节

请参见保险受益人法律问题研究

该条款亦规定，如果未指定受益人的，并且被保险人没有遗嘱指定受益人的，被保险人的法定继承人作为受益人。受益人先于被保险人死亡的，该保险金转回被保险人，被保险人可另行支配。

自杀条款

一般规定，被保险人在保险单生效（或者复效）后二年内自杀，无论精神是否正常，保险人都不给付保险金，而只支付所交保险费给受益人。《中华人民共和国保险法》关于自杀规定为退还现金价值。

不可抗辩条款

保险单生效（或者复效）之日起两年后，保险人不得因为投保人或者被保险人投保时的故意隐瞒、过失、遗漏和不实说明等原因否定保险合同的效力，但是投保人欠交保险费的除外。国际通用的该条款一般侧重保护被保险人或者受益人的利益，但是《中华人民共和国保险法》侧重于保护保险人的利益，其叙述为：“订立保险合同，保险人应当向投保人说明保险合同的条款内容，并可以就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知。投保人故意隐瞒事实，不履行如实告知义务的，或者因过失为履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除保险合同。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于保险合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投保人因过失未履行如实告知义务，对保险事故发生有严重影响的，保险人对于保险合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但可以退还保险费。”

请参见最大诚信原则

保单贷款条款

人寿保险保险单具有现金价值，一般规定在保险单经过两年后，可将保单抵押给保险人申请贷款。实际操作中，一般贷款额度不超出保单现金价值的一定比例，比如额度小、笔数多，一般贷款净收益低于保险人投资收益，所以该条款是保险人向投保人的优惠行为。《中华人民共和国保险法》并没有规定此条款，有些保险公司的一些条款规定了此款。

意外事故死亡双倍给付条款

如果被保险人在规定年龄（前死亡，保险人死亡的近因是意外事故，并且在意外事故90日内死亡，保险人给付双倍或者3倍保险金，以弥补其家人受到的精神打击和经济损失。《中华人民共和国保险法》并没有规定此条款，有些保险公司的一些条款规定了此款。

保单转让条款

保险单有现金价值，可作为金融资产，在一定条件下转让（不侵犯受益人的既得权利等情形）。转让有两种情况，一种是把保单所有权完全转让，同时转让一些未履行的义务；另一种是将保单作为被保险人的信用担保或者贷款的抵押品。保险单转让时必须书面通知保险公司，否则转让不成立。《中华人民共和国保险法》并没有规定此条款，也未出现规定了此款的条款。

红利及保险金任选条款

分红保险的红利有多种处置方式，可以选择。它们是：领取现金、累积生息、抵交续期保费、自动增加保额、自动购买定期死亡寿险、并入准备金以提前满期等。保险金任选条款规定，被保险人或者受益人在领取保险金时，可选择所列方式：收入利息（领款人死亡后，受益人领回本金）、定期收入（年金）、定额收入（年金）、终身收入（年金）。

▣ 泰康人寿转正班总结 ▣

在泰康人寿面试了，也考过了保险代理人的'资格证。现在该选择呢?

单位又没有什么事情发生的时候，我又舍不得走，可能是因为舍不得自己在这里创下的成绩，不甘心自己的成绩让给别人。

2.泰康人寿会买五险一金(因为我是农村户口，要买这些必须挂靠单位)。而且经理在面试的时候，还给我撂下一句话说：会尽可能的把我安排到会计岗位。实习期3-6个月。

泰康在本地(汶川)正属于筹备建立阶段。想在现在的单位在干2个月再去泰康，不知道有可能吗?

疑问：银行保险客户经理在实习期间都会做些什么?

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和麦肯锡的缘分终于结束了，如愿以偿被BS，其实前天中午就已经知道Game Over了，不过一直拖到今天才开始定下心来把整个过程写出来，给明年的XDJM们参考参考，还有就是积攒下最近都快用尽的RP，

Pretalk 约的时间是中午11点半，但是因为前面的进程比较慢，所以轮到我进去的时候已经是12点10分了。Interviewer比较累，原定的Pretalk应该要10-15分钟，但是我只面了大概5分钟。自我介绍，Why Consulting，Weakness，Plan to go abroad？ ,和对一个行业的看法。就结束了。面的过程当中看Interviewer不断地在填一张表格，看到她在很多个Yes前面打勾，估计就是测英文表达能力。

然后第二天去复旦笔试。

笔试内容是三个Case，ETS出品，

一个Case的阅读量大概是1/3 A4 ，然后每道题目都会根据Case来出10道左右的问题。时间比较紧，要分配好，感觉还是阅读是关键，题目并不难，还有就是要看些图表什么的'。三个Case分别涉及了人力资源，市场定价顾客细分，和Market Entry。

然后就被通知进入下一轮了。去做Case 做了2个，和不同的人，然后被告知结束了。第一个Case是分析高科技园区发展战略，面试官说这不是很典型的面试案例。但是当中包括了Market Entry， Profit Improvement, Benchmark几个类型的Case，挺复杂的。第二个是一个超市要进入便利店市场的案例。当中套了Market Size， Brain Teaser 和一小部分的Pricing。也是Case套Case。然后等了一会就被告知第二个Case做得不好，Problem Solving不行，就Over了。

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近年来，随着经济的不断发展和人们对风险保障意识的增强，人寿保险行业迅速兴起。为了提升员工的专业素养和销售技能，我公司于近期组织了一次人寿保险培训，培训内容涵盖了人寿保险的基本知识、销售技巧和客户服务等方面。在培训结束之际，我深感受益匪浅，特总结此次培训经验，以飨读者。

本次培训的首要目标是加强对人寿保险基本知识的熟悉。在培训中，系统学习了人寿保险的定义、分类以及产品特点等方面的知识。特别是对于保险的法律法规、保险合同解析和保险公司的组织架构等内容，通过具体案例的讲解，让对各项规定有了更加深入的理解。同时，通过与讲师的互动和角色扮演，认识到了在实际销售过程中应当如何灵活运用这些知识，为客户提供针对性的解决方案。

培训还强调了销售技巧的重要性。在竞争激烈的市场环境下，如何能够突出产品的优势，提高销售效果成为了必须面对的问题。培训中，讲师介绍了一些成功的销售案例，并结合具体实践，教会了一些常用的销售技巧，例如通过有效的沟通与培训来提高销售团队的整体素质，通过制定明确的销售目标并激励团队员工的积极性等。这些技巧不仅对于提升销售能力非常有帮助，同时也为在营销人员之间建立了更好的合作与沟通基础。

培训注重强调了良好的客户服务对于保险公司的重要性。客户是工作的核心和中心，只有提供良好的客户服务，才能够赢得客户的信赖和口碑。在培训过程中，了解了保险公司的客户服务体系与流程，并学习了一些有效的客户服务技巧，例如积极面对客户投诉与纠纷，及时进行解决并提供合理的解释，以增强客户的满意度和忠诚度。通过这些培训，强化了服务理念，深刻认识到客户至上的原则对于人寿保险行业来说是不可或缺的。

通过这次人寿保险培训，我深切体会到了不断学习和提升的重要性。只有持续不断地学习新知识，不断提升自己的专业素质，才能够跟上行业的步伐，更好地为客户提供优质的服务。同时，我也深感到培训对于个人的成长和发展具有不可替代的作用。通过与其他同事的交流和讨论，我不仅扩大了自己的知识面，还锻炼了自己的团队合作能力和沟通能力。

小编认为，这次人寿保险培训不仅帮助加深了对人寿保险的理解和熟悉程度，还提高了的销售技巧和客户服务意识。相信通过这次培训，将能够在工作中更加得心应手，为客户提供更全面、更优质的服务。我对公司能够提供如此精彩的培训表示由衷的感谢，并将这次培训成果付诸实践，为公司的发展做出贡献。

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肇源县人寿保险公司现有员工经常化、人性化的发展新途径。在20xx年，我们被授予“正行风，促发展”民主评议先进单位。我们的主要做法是：

一、坚持规范化，实现文明服务为了加强和改进公司工作，更好地服务社会，服务客户。

按照“三个代表”重要思想的要求，保护人民群众的根本利益，切实提升寿险服务质量，努力为客户提供舒心、满意的服务。

一是靠纪律约束。制定了《文明管理和服务规范》，确定了十二项服务承诺，张贴了接待接听电话的文明标语，列出了语言文明，让客户满意；并要求客户有问题解答要清楚、准确、不推诿扯皮。工作中，明确员工作到不让保险合同及其它协议滞留；不让差错发生；不让时间浪费；不让客户受到冷遇。

二是靠制度规范。先后制定了下发着装令、服务令及《党风廉政建设工作责任制》、《实行“一把手工程”落实“双评”工作责任制》等客户的行为、轻者诫勉谈话或扣发奖金，重者给予党纪、政纪处分直至开除公职；明确了“一把手”负总责和主管经理的分工负责制，把班子和队伍的廉政建设工作和纠正行风不正之风的工作摆上位置，纳入日程。各项规章制度的落实，规范了服务行为，提高了服务水平，公司上下做到了“今天的事今天办，不拖；能办的事立即办，不等；难办的事想法办，不推；牵扯其他部门的事主动协调办，不靠”。去年以来，客户投诉率明显下降，实现了“零投诉”的工作目标。

三是靠奖惩促动。对在服务和业务中涌现的先进团队和个人，我们先后拿语言不规范等问题。为了方便广大群众对公司服务的监督，我们还设立“举报箱”和“举报电话”，征求意见，对反馈意见和建议进行认真整改。对有违纪行为者坚持严肃处理，并对举报有功人员实行保密，给予奖励。

二、坚持制度化，实现高效服务制度建设，是保障公司业务高效运转的生命线。

尤其作为现代企业，面对强大的市场竞争压力，更需要相应的管理来约束人的行为，提升人的素质，激发人的热情。为此，我们在制度建设上进行了大胆尝试。

一是推行公示制，送客户一个“明白”。作为窗口服务单位，我们推行了服务工作执法公示制，把中国人寿肇源与公司的管理职能，工作标准及完成时限，向社会公开明示，明确核赔时限，在遵循公平原则，掌握核赔统一尺度的基础上，做到小赔案手续齐全的随来随办，一般性赔案七天内办完，对于超过五仟元以上的重大赔案，需报市公司审批，与客户说明情况待审批后及时赔付。同时坚持公示，公示了就算数，违示了就查处。在推行公示制以来，已对6名不按公示时限办事员工进行了处罚，有力地提高了工作效率和质量。

二是推行特办制，行客户一个“方便”。本着推动公司快速发展的原则，对确实存在特殊情况的事情，我们坚持个性化原则。首先，为了减轻保户来县办理的经济负担，开通新站镇营销服务部与县公司“周转箱”业务，方便了客户加快业务办理速度。其次，对边远村镇学校的小件赔案，如轻伤客户作到当地医院处理，经核实后作一次性处理及时赔付。在我们特色服务和优惠政策吸引下，今年城乡各中小学校在我们公司承保，大大提升了公司美誉度和个性化的服务质量。

三是推行稽查制，给客户一个“权利”。为确保各项服务措施落实到位，我们加强了对公司日常工作的外部监督和内部稽查。通过聘请行风监督员，设立举报和举报电话，开通总经理热线电话及实行岗位责任制，客户投诉追究制度，业务差错追究制度，大大提高受理客户咨询，投诉和挂失等服务质量。同时，我们分发挥稽查队作用，采取抽查，暗访等方式解决违纪问题。

三、坚持人性化，实现跟踪服务好所有客户，我们一直以客户满意作为检验工作的唯一标准。

为及时帮肋解决与客户沟通中遇到的难题，我们不断强化与客户的沟通联系，随时掌握客户的舆情动向，即使提供客户所需的各项服务。一是主动上门，情感体现一个“真”字。自研究市场、振奋民族寿险”出发，本着“严谨高效，热情周到”企业作风，在公司内开展了“情系中国人寿，温暖千万家”的上门服务热潮。内业人员深入企业，重新认识企业员工的保障需求，加深了与企业的感情，真心实意为企业排忧解难，外勤人员不怕风吹日晒，用自己的专业和热情周到的服务，

▣ 泰康人寿转正班总结 ▣

1、暖场音乐(也可以说是进场音乐)，会前提示：各位伙伴，早会即将开始，请各位伙伴找到自己成功的位置，迅速就坐，我们的早会马上就要开始了，为保证会议的质量，请大家把手机关闭或调至震动档，谢谢您的.合作。

2、开场(纪律)：各位伙伴大家好，非常高兴各位在今日相约在我们的职场。在早会正式开始之前提醒大家将手机调整至振动或者是静音的状态，感谢大家的配合。 (停顿5秒，主持人也可说：“若大家已经调整完毕，请掌声通过”)

首先问候亲爱的伙伴们，大家早上好!感谢大家真诚的回应。艳阳高照天转暖，春回大地万物生，在这个春光明媚的日子里，我们相聚于此，非常高兴能够主持今天的早会!成功宝典告诉我们：“激励就像洗脸一样，学习就像吃饭一样!”今天，我们能够按时出现在这里，我们已经比别人更接近成功了。让我们把掌声送给正走向成功的自己!

3、差勤时间：天道酬勤，人勤地不懒，人勤春来早，人勤寿险好做，首先将以点名这种方式唤醒大家的斗志，希望能够听到你们响亮的答到声。有请XXX带来今天的差勤时间。

4、司歌司训：大家每天集聚在这里，其实在早会开始的那一刻也就是我们新的一天，新的工作的开始。让我们和泰康30万伙伴在此刻共同唱响《泰康永远》，请全体起立?齐诵司训?礼毕。(齐诵八荣八耻)

5、晨操又是一个新的早晨，又是一天新的起步。伙伴们，让我们带着泰康人特有的激情和风采跳起来。有请漂亮可爱的舞蹈皇后某某某上台带动。

非常感谢，你们在舞台上充满了活力与自信，充满了迷人的风采，同时，也把这种快乐和自信传递给了我们每一个人。让我们再一次用热情的掌声向她们表示感谢!

6、新闻资讯：

7、喜讯报道各位亲爱的伙伴，寿险之路征程坎坷又洒满阳光，有多少耕耘就有多少收获，让我们来共同关注今天的喜讯报道，看一看谁是榜上英雄。

8、分享时间伙伴们，不知道你们有没有这样的感受，我们走的路并不比别人短，我们说的话并不比别人少，可是，为什么人家能签单我们要遭遇拒绝，为什么人家挣大钱我们却为考核发愁，大单高手是神吗?寿险精英有三头六臂吗?拨开在英雄身上的光环，让我们走近英雄，一起聆听英雄幕后的故事，有请......

听君一席话，胜读十年书，跟着明星走一程，咱也试试大步流星!感谢.......

9、专题时间(题目、重要性、人员介绍、讲师姓名); 总结(谢、归、用、谢)

10、工作联系风啸大漠败者臣，大浪淘沙勇者胜，一切行动听指挥，公司的指引才是我们不竭的动力。下面掌声有请 XXX 为我们带出工作联系。

11、群体激励新的一天，新的征程，让我们扬帆起锚，主宰自我，用最富激情的呐喊响彻晴天，下面，请全体起立，共同宣读今天的激励口号：????。

12、结语：寿险业呼唤英雄，英雄必将从我们中崛起，美好的事业，广阔的前景，它会成就一个又一个英雄，只要用心、专业、执着，我们将成为泰康人寿华彩四溢的太阳.希望在座的每位伙伴今天都能获得丰硕的成绩，一飞冲天!今天的大早到此结束，感谢全体伙伴的倾力配合，请各小组召开二次早会，谢谢!

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2015年5月，中国人寿保险股份****收到中国人寿保险（集团）公司《**中保协关于对2014年度十大中国最美保险营销员入围入选公示、投票等相关事项的通知》。通知收到后，公司各级领导给予高度重视，个险销售部于2015年5月5日下发部门级通知，要求全国各单位：一是，本着“公平、公正、公开”的原则，各级分公司认真组织推广为入围营销员投票活动；二是各分公司认真学习典型人物的模范事迹，充分利用模范资源，发挥示范带头作用；三是，各相关单位积极会同各地保险行业协会组织开展“我学最美献爱心”公益活动。

根据总公司统一部署，各省级分公司将相关通知下发至各基层单位并制作相关***在晨会上进行宣导，部分基层单位还组织销售伙伴学习、研究了入围营销员的事迹和特点。我公司入围“最美营销员”的五位候选人所在分公司更是大力开展形式多样的“我学最美献爱心”公益活动。通过公益活动开展，树立一批“诚信、敬业、崇德、向善”的“中国最美保险营销员”，让全行业掀起“人人寻找最美人物，人人学习最美事迹，人人践行最美精神”的热潮。

入围的广东省劳东分工司候选人袁肖芳，积极组织和计划带领企业家协会成员学习和参观大型企业，以提高他们的自我能力；到军营慰问军人，增强对国家、对社会的信心，营造“军民一家亲”良好氛围；慰问为救人两度昏厥的勇敢警察李结华，让更多人感染警察雄风与警察为民保命的无私精神；慰问敬老院、孤儿院，送上小小的礼物与一片关爱的心意，让人倍加温暖。在环保局、妇联等单位的支持下，她曾策划、组织了女企会员举办“环保入社区”活动，宣传环保概念，让更多的人珍惜地球、爱护生命。在2011年5月公司举办的无偿献血活动中，她带领团队踊跃报名、率先行动，70％的伙伴参与了献血活动，在公司树立了标杆。

同时，她主动积极参与市妇联“和谐东莞关爱儿童——万名‘爱心父母’牵手困境儿童志愿行动”，成为一名爱心父母，连续四年支持单亲家庭孩子读书费用，并积极争取妇联、学校等让其成功就近读书，关注青少年就业与健康成长问题。她积极参加扶贫活动和慈善活动，经常在**救灾、广东扶贫日、捐款等活动中闪现自己美丽的身影。

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风险控制，

风险自留，

可购买家庭财产保险来对房屋、室内装修、室内家庭财产进行投保。

现在市场上一般有普通型、到期还本型和利率联动型家庭财产保险，可根据实际需要进行选择。

此外，可以追加保费来保障特保财产，同时也要注意保单中的不保财产。

就意外伤害来看，可购买职业意外伤害保险、旅游意外伤害保险、航空旅客意外伤害保险等来规避风险。

我们应该考虑家庭其他成员的重疾险和医疗保险，这也是我们家庭面临的一个巨大的风险漏洞。

众所周知，现在医疗费用也是使家庭收入负增长的一个主要原因。

许多家庭因看不起病而丧失了亲人，这种痛苦是无法形容的`。

购买医疗保险虽然于所有的保险公司都不能承担花费的全部，但是至少能减轻家庭成员的负担。

三、家庭成员人身保险投保计划：

要求根据家庭的实际收入情况和成员的需求合理的安排人身保险的险种和保险公司。

要求：

1、每代人中至少要给一个人购买人身保险；

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2、要将选择险种和保险公司的理由进行详细的说明(以保险合同的具体条款为据)

四、结论：

保险是对风险带来损失的补偿，是一种补救手段。

家庭购买保险之前，得制定好详细，稳重，合理的投保计划，以保证购买的保险的合理性及最大程度的减少投资资本，但获得同等的收益。

制定投保计划时，我们应该注意：

1、没有社保的情况下，应该先买社保，做好人生的基本保障，基础保险。

2、家庭保费的预算应该在家庭年收入的10-15%是比较合理的，优先把家庭经济支柱的保障做好，这是家庭生活的保障。

按照预算出来的保费进行比例分配。

3、投保顺序问题，一般家庭是优先给孩子进行购买，这是有风险的，因为孩子的保费源于家长，所以，投保，应该先大

人后孩子，孩子的保险也要优先选择健康保障的，其次考虑教育基金类的。

4、在保费预算不高，经济条件一般情况下，考虑商业保险应该先把意外保障、疾病特别是大病保障做好规避，就是要优先选择此类保险。

解决人生面临的健康风险。

5、在基本保障做好规划的情况下，经济条件允许，可是适当进行养老保险、分红理财保险的选择，这样，可以让未来的钱为养老生活的品质增砖添瓦，锦上添花。

“凡事预则立，不预则废”。

无论任何机关或单位，无论办什么事情，事先都应明确其目的和意义，有个打算和计划安排。

有了计划，就有了明确的奋斗目标，具体的工作程序，就可以使工作有条不紊地顺利进行，避免大的失误，乃至失败。

家庭投保计划的制定，可以为家庭的投保指明方向，使保险得购买可以有序进行。

事前的精打细算，选择合适的保险公司，合适的保险产品，为未来不可预测的风险做最全面的保障，以最低的成本获得最大的收益。

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IT组项目总结

“只有总结每个阶段中的经验、教训，才能从中学会更多。”本着实事求是的态度，对之前的工作进行总结。主要有以下几方面：

项目中我们做了什么？

硬件和软件的安装、调试、维修。硬件包括：计算机、扫描仪、拍照机、打印机、考勤机、网络设备等；软件包括：操作系统、作业系统、档案清理等。

作业现场的网络搭建、维护、升级。根据工作需求，对现场的网络布局进行重新组建网络、网络故障排除、网络升级等。

现场作业中的问题提取、处理。对于现场作业中进行问题提取和处理，大多数是告诉大家如何处理问题、怎样避免出现问题、怎么能更好的工作。

现场数据的迁移、生成、导入。这不但是许多人都向往的，而且也是大部分人所不能“容忍”的。因为这些工作往往要求的都是如何去分析问题、处理问题和避免问题。对脑力和耐力都会有很大的锻炼。

工作中我们发现的问题：

操作流程造成的。数据生成前、人寿验收前采取的“特殊问题、特殊处理”有效的解决了许多棘手的问题，处理结束后仍在正常的流程中出现没有正确使用“打破常规”的处理方法而产生一些新的问题。

流程质量造成的。小组内管理松懈，对质量监督不严造成大量返工或生成前需要处理的问题。如图像优化不合格，没选索引，存在补扫页或空白页。

工作中我们难处理的问题：

人员配置上匮乏：由于负责的范围较多、问题较多，经常人员匮乏而且不好培训。

没有系统的学习：没有相应的培训、交流、学习，出现问题是总是不能有目标的处理和解决。

服务器空间不足：存储空间直接影响现场正常、现场作业数据生成、数据备份。空间不足可以使用“挪滕”的方法来处理，具有一定的操作风险（人为因素、不确定因素）。

项目中我们收获的成果：

态度决定一切：刚参加工作，工作态度多多少少会带有一些情绪化。尤其是问题较多、情况复杂、困难的时候，做的不是十分的明智。

读万卷书，不如行万里路：只有参加了工作，才知道一个书上的道理可以用的千变万化。比如：一些数据上的分析方法，可以用到车间设备统计、也可以用到车间物品存放标注、甚至可以用到工作数据统计之中。

三分技术，七分管理：无论是IT，还是现场作业也好，秩序的维持依靠的是平时的管理，而不是关键时候的整顿。

生于忧患，死于安乐：做什么都要经常保持危机感才能进去，才能上进。工作之余多思考如何改进工作方法、提高处理效率、多钻研、多尝试，才能从尝试中找到进步的地方。

收获的不止是这些，而且要学的还很多。要平时处处留心、多问、多听、多思考。

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克难攻坚强势奋进 **国寿抢得一季度业务主动权
新年以来，中国人寿保险股份有限公司**分公司紧跟省公司战略部署，把握主动，明确目标，扎实措施，合力攻坚，强势奋进，保持了业务持续、健康发展。截止2006年3月31日，共实现总保费收入* 万元，同比增长*%。其中，寿险首年保费 * 万元，首年期交保费*万元，短险保费收入*万元。
一、提前谋划，抢抓机遇
2005年中国人寿**分公司全面贯彻省公司关于业务发展的一系列推动举措，尤其是按照省公司提出的提前一个月完成全年主要经营目标的战略部署与要求，克难攻坚，全力拚搏，较好地把握了全年业务发展的运行节奏，提前一个月实现了全年主要经营指标。由于进入2005年12月**分公司人力资源改革需在年内完成，加之12月份还要进行大规模增员工作，使用于准备2006年首季开门红工作的时间显得不够充足。在此情况下，**分公司坚持一手抓好人力资源改革，一手抓好新年开门红准备工作，努力做到两不误，两促进。

一是立足“早谋划、早沟通、早部署”，认真抓好“赢向未来”大增员活动。通过成立专门的行动项目，实行增员“一把手”负责制，经过一周时间紧张的分片增员启动、宣导安排、精英培训、分职场准增员拜访邀约、创业产品说明会、当地主流媒介宣传等活动，实现增员500多人，为2006年顺利实现首季开门红奠定了坚实的基础。找范文

二是全力抓好“祥和新春”员工回馈活动。**分公司从2005年12月16日----2006年1月26日，在全市系统员工中提出“奋战一个月，开心过大年，新春赢头彩，一年好运来”的活动口号，积极瞄准更高的目标定位，采取不同的有奖申报方式，按照5元、10元、15元标准购买三个等级认购，达到申报等级奖励标准退还认购金，并按申报等级标准的10%馈赠超值“祥和新春”大礼包，有效地激发了广大员工的积极性。

三是适时培训，做好启动。从2005年11月下旬起，**分公司先后组织全市系统业务人员实行分层次轮训，通过采取组训主管精英授课、结对帮扶，开展了以市场分析、卖点介绍、话术推介和险种条款为重点的全方位培训。尤其是结合总公司新人育成体系，加强对新人育成工作的力度，重在专业知识、展业技巧、习惯养成、心态调节等方面下功夫，强化了对产品销售的全面支持，全面调动了各经营单位、广大干部员工和业务伙伴的发展热情。

二、强势启动，精心组织

为全面实现2006年首季各项竞赛目标，**分公司切实加强了一季度“开门红”业务工作的组织领导。

一是于2005年12月25日，下发了《**分公司2006年一季度开门红业务工作方案》。围绕省公司“亮剑出征”竞赛方案，提出了一季度“突出上量中心，协调平衡发展，整合三大销售渠道，做到既要整体推进，又要各有侧重，抢占全年业务制高点”的工作思路，在全市系统开展了“大闹新春”竞赛。将一季度业务竞赛划分为三大阶段、九个时段，设立了竞赛必达目标和冲刺目标，采取不同的激励措施，鼓励各经营单位和广大员工向更高的目标攀登，通过对一季度经营目标的分析，以时段促赛段，以赛段保全季，增强了全体员工参入竞赛的节奏感和紧迫感，形成了你追我赶、互不服输的竞赛局面。 &nbs

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回顾当初在商会应聘物业管理公司客服岗位的事就像刚发生一样，不过如今的我已从懵懂的新人转变成了肩负工作职责的客服员工，对客服工作也由陌生变成了熟悉。

很多人不了解客服工作，认为它很简单、单调、甚至无聊，不过是接下电话、做下记录、没事时上上网罢了，其实要做一名合格、称职的客服人员，需具备相关专业知识，掌握一定的工作技巧，并要有高度的自觉性和工作责任心，否则工作上就会出现失误、失职状况。当然，这一点我也并不是一开始就认识到了，而是在工作中经历了各种挑战与磨砺后，才深刻体会到。

下面是我这一年来的主要工作内容

1、客户收铺、装修等手续和证件的办理以及商户资料、档案、钥匙的归档，其中要分清一楼和二楼ad区及三楼abcd区都属于政府，一楼和二楼大部分属于__，小部分属于商舵，另外还有一些属于私人业主。

2、熟悉各方面信息，包括业主、装修单位、施工单位等信息，在做好记录的同时通知相关部门和人员进行处理，并对此过程进行跟踪，完成后进行回访。

3、函件、文件的制作、发送与归档，目前贵德公司与商舵及毛织办的单发函，整顿通道乱摆乱放通知单，温馨提示﹑物品放行条﹑小型工程单﹑大型装修资料、维修单等等怎么运用都要熟悉。

在完成上述工作的过程中，我学到了很多，也成长了不少。

1、工作中的磨砺塑造了我的性格，提升了自身的心理素质。对于我刚接触物业管理经验不丰富的人而言，工作中难免会遇到各种各样的阻碍和困难，在各位领导和同事们的帮助下，我遇到困难时勇于面对，敢于挑战，性格也进一步沉淀下来。我觉得在客户面前要保持好的精神面貌和工作状态，作为一名客服员要把职业精神和微笑服务放在第一。

所谓职业精神就是当你在工作岗位时，无论你之前有多辛苦，都应把工作做到位，尽到自己的工作职责。所谓微笑服务就是当你面对客户时，无论你高兴与否，烦恼与否，都要以工作为重，始终保持微笑，因为你代表的不单是你个人的形象，更是公司的形象。尽量保持着微笑服务，在与少数难缠的客户沟通时也逐步变得无所畏惧，在接待礼仪、电话礼仪等礼仪工作也逐步完善。

2、工作生活中体会到了细节的重要性。细节因其“小”，往往被人所轻视，甚至被忽视，也常常使人感到繁琐，无暇顾及。在毛织贸易中心这里我深刻体会到细节疏忽不得，马虎不得。不论是批阅公文时的每一行文字，每一个标点，还是领导强调的服务做细化，卫生无死角等，都使我深刻的认识到，只有深入细节，才能从中获得回报。细节产生效益，细节带来成功。

3、工作学习中拓展了我的才能，当我把每一项工作都认真努力的完成时，换来的也是对我的支持与肯定。记得毛织交易会期间，为了把工作做好，我们客服部﹑工程部﹑保安部都在这四五天加班，把自己的分内事做好。虽然很累，但都是体现我们客服中心的团结精神。这体现大家对工作都充满了激情，至于接下来我要把整个__易中心一二三楼abcd区域的电脑地图做好来，我都会认真负责的去对待，尽我所能的把所有工作一项一项地做得更好。

在下半年里，我要努力改正过去一年里工作中的缺点，不断提升，加强以下几个方面的工作：

1、加强学习物业管理的基本知识，提高客户服务技巧与心理，完善客服接待流程及礼仪。

2、加强文档的制作能力，拓展各项工作技能，如学习电脑一些新软件的操作，遇到客户的难题怎么去解答等等。

3、进一步改善自己的性格，提高对工作耐心度，更加注重细节，加强工作责任心和培养工作积极性。

4、多与各位领导、同事们沟通学习，取长补短，提升自己各方面能力，跟上公司前进的步伐。

很高兴来到__贸易中心这个大家庭，物业管理公司的文化理念与工作氛围都不自觉地感染着我、推动着我。

让我可以在工作中学习，在学习中成长，也确定了自己努力的方向。此时此刻，我的目标就是在新一年工作中挑战自我、超越自我，取得更大的进步!

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除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入9009549.94元，其中车险保费8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。